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午评:沪指跌0.31% 国防军工板块逆势活跃

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网易财经9月22日讯早盘三大指数低开高走,盘中集体拉升翻红,随后又震荡回落。军工板块走强,大飞机、卫星互联网方向强势,北化股份四川九洲等涨停。国产软件股拉升,中国软件等多股封板。此外光伏、钛白粉、黄金等轮番拉升,旅游、地产汽车整车、中药等板块走弱。整体看,个股跌多涨少,两市逾2700股下跌。

午间收盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.57%,创业板跌0.29%。上午半天两市成交4033亿元。

盘面上,军工、国产软件、钒电池等板块涨幅居前,地产、旅游、汽车整车等板块跌幅居前。

市场消息:

1、美联储宣布加息75个基点 今年以来第五次加息

当地时间21日,美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间,符合市场预期。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点,创自1981年以来的最大密集加息幅度。美联储主席鲍威尔表示,美联储加息幅度取决于未来的经济数据,美联储坚决致力于降低通货膨胀,并使通胀率回到2%的目标。

2、国家能源局:截至8月底全国发电装机容量同比增长8%

国家能源局数据显示,截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长27.2%。

3、环球时报:美对我电信基础设施渗透控制

《环球时报》记者从有关部门独家获悉,美国国家安全局(NSA)“特定入侵行动办公室”(TAO)在对西北工业大学发起网络攻击的过程中构建了对中国电信运营商核心数据网络远程访问的“合法”通道,对我电信基础设施渗透控制。

机构观点:

1、中金:加息未减速,美国衰退概率上升

中金公司研报认为,美联储9月议息会议维持“鹰”派基调,符合预期。加息并未减速,点阵图显示利率还会进一步抬升,且将在较长时间内维持高位(High for longer)。我们预计加息将带来更多痛苦,美国经济或于2023年初进入衰退,失业率大概率将上升。中期看,美国政府债务高企对加息形成约束,最终可能迫使美联储容忍通胀。尽管鲍威尔试图避免制造“衰退恐慌”,但市场可能还是会朝着衰退的方向进行定价。我们认为这次衰退更可能是“滞胀式”衰退,这意味着美国“股债双杀”或未结束,我们离“市场底”还有很长的距离。

2、中原证券:4季度市场可能维持弱势震荡的格局,价值相对成长领先

中原证券指出,结合海内外流动性情况看,高估值成长风格股票短期存在调整需要。从历史经验看,4季度的日历效应显示多数年份以金融、必须消费品为主的低估值大盘价值股占优的概率更高。从库存周期角度看,经济依然位于主动去库存的衰退阶段,盈利增速稳健、低估值的大盘价值股具备更强的防御属性。总体而言,4季度市场可能维持弱势震荡的格局,价值相对成长领先。高景气的成长赛道经历几个月蓄势调整后性价比更优,岁末年初随着海内外流动性环境改善,可能迎来更好的机会。

3、银河证券:军工板块成长确定性强,看好三季度业绩高增长

银河证券表示,军工板块当前估值分位数33.9%,提升空间较大,板块成长确定性强,看好Q3业绩高增长,建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股。预计2022年军工板块整体营收和扣非净利分别增长20%和30%,结构分化显著,建议“五维度”配置:1)航空产业链;2)导弹产业链;3)北斗三产业链;4)国产化提升受益标的;5)国企改革对业绩增长改善标的。

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