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收评:创业板指跌1.5% 赛道股熄火电力股大涨

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网易财经8月19日讯 早盘三大指数震荡走低,创业板指一度跌逾1%,临近午盘探底回升。猪肉、鸡肉板块大涨,天马科技涨停。游戏、虚拟现实概念活跃,恒信东方、凯撒文化等涨停。减速器、TOPCon电池、一体化压铸等前期热门板块走弱。传媒、教育等板块走强。午后三大指继续下挫,深成指创业板指跌逾1%,沪指跌幅扩大。煤炭板块持续拉升,电投能源等涨停。电力板块异动拉升,龙源电力等涨停。光伏组件概念股大跌,天合光能跌逾15%.半导体芯片股继续走低,大港股份跌停。整体看,个股跌多涨少,两市逾3500股下跌。

截止收盘,沪指跌0.59%,深成指跌1.27%,创业板指跌1.5%。沪深两市成交连续第四个交易日破万亿。

盘面上,养殖、电力、煤炭等板块涨幅居前,减速器、汽车零部件、半导体等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天净买入17.13亿元,其中沪股通净买入26.81亿元,深股通净卖出9.68亿元。本周北向资金累计净买入近60亿元。

电力板块午后爆发,中信证券认为,水电出力受汛期来水极度偏枯冲击严重以及高温天气带来的需求负荷扰动,使得四川省内在汛期出现罕见的大范围限电情况。考虑到西南地区整体来水偏枯以及水电西电东送电量规模庞大,缺电问题可能在水电大省及沿海地区蔓延。今年以来国内整体用电需求偏弱且火电在电价上涨后发电意愿增强,预计本轮水电供给冲击对电力保障的冲击将弱于去年。火电和核电将从保供中受益,具有调节能力的大水电价值也将得到市场认可,极端天气频发也意味着能源清洁化刻不容缓。

多家光伏组件龙头大跌,通威股份低价中标华润3GW订单,引发市场对组件行业盈利与格局的担忧。天风证券称,从报价看,通威较三线企业亿晶光电低5分以上,较一线企业隆基低8分,幅度较大。如果按这个幅度持续下去,国内地面电站市场会出现通威份额提升,专业组件厂被迫退出,仅剩一体化企业的情况。但是,全球范围看,国内地面电站是对价格最为敏感的市场,因此也是价格手段最有效的地方;而分布式需要铺设渠道,海外地面电站需要可融资性评级,都不是短期可以完成的,所以这些细分市场的盈利尚不受影响。

猪肉、鸡肉等畜牧涨幅居前,在赛道高位股今日遭遇了集中获利兑现而分化回调的背景下,相对低位且防守属性较强的畜牧业自然获得了部分资金的流入。从基本面角度来看,近期猪价始终呈现高位震荡格局,7月14家上市企业出栏环比下滑6.67%,同比上升14.87%。而随着周中北方屠宰企业开始有备货动作,屠宰量有所增加,目前生猪养殖行业盈利仍较为乐观。展望后续,随着生猪供需格局逆转,猪价有望逐步向上,各上市公司业绩底部已过,目前头均估值处相对低位,建议布局板块性投资机会。

元宇宙、云游戏等概念活跃,消息面上,2022全球元宇宙大会昨日在上海召开,中国互联网协会理事长尚冰提出建立“元宇宙”社会规则体系 统筹规划元宇宙发展。而另一方面,元宇宙重要固件终端VR设备也将迎来密集发布期,9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品,根据IDC 预测,22年全球VR头显出货量有望达到1390万台同比增长26.6%,预计至26年可达3400万台,复合增长率可达25.1%。因此近期市场对于VR(消费电子)、元宇宙等方向的炒作预期有所加剧。

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