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午评:创业板指跌0.35% 高位赛道股集体调整

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网易财经8月19日讯 早盘三大指数震荡走低,创业板指一度跌逾1%,临近午盘探底回升。猪肉、鸡肉板块大涨,天马科技涨停。游戏、虚拟现实概念活跃,恒信东方、凯撒文化等涨停。减速器、TOPCon电池、一体化压铸等前期热门板块走弱。传媒、教育、电力、煤炭等板块走强。整体看,个股跌多涨少,两市逾2600股下跌。

午间收盘,沪指跌0.01%,深成指跌0.39%,创业板跌0.35%。沪深两市上午半天两市成交6934亿元。

盘面上,养殖、云游戏、教育等板块涨幅居前,汽车零部件、光伏、汽车整车等板块跌幅居前。

市场消息:

1、工信部:引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求

工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议,着力挖掘市场需求潜力,推动重大投资项目尽快形成实物量,引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。汽车、家电等刺激消费的事件,驱动A股对应板块多次炒作,而绿色建材概念板块则相对较新。

2、中国加入《数字经济伙伴关系协定》工作组正式成立

据商务部网站消息,2022年8月18日,根据《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)联合委员会的决定,中国加入DEPA工作组正式成立,全面推进中国加入DEPA的谈判。下一步,中国将与成员国在中国加入DEPA工作组框架下深入开展加入谈判,努力推进中国加入进程,力争尽早正式加入DEPA,为与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展作出贡献。DEPA由新西兰、新加坡、智利于2019年5月发起、2020年6月签署,是全球首份数字经济区域协定。

3、网信办:始终支持境内企业依法依规合理利用境外资本市场融资发展

中央网信办网络安全协调局局长孙蔚敏19日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示,根据《网络安全审查办法》,对网络平台运营者赴国外上市审查重点评估企业上市可能带来的核心数据、重要数据或者大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用、非法出境的风险;关键信息基础设施、核心数据、重要数据或者大量个人信息被外国政府影响、控制、恶意利用的风险,以及网络信息安全风险等因素。我们始终支持境内企业依法依规合理利用境外资本市场融资发展。

机构观点:

1、银河证券:市场已经处于弱反弹后期阶段,8月下旬走势或弱于上旬

银河证券认为,8月3日至8月16日,市场连续小幅上行,区间涨幅为3%。目前来看,市场已经处于弱反弹后期阶段,8月下旬或弱于上旬,市场逐步进入震荡期,可继续配置高端制造及科技板块。

2、中信建投:VR/AR行业产业链日趋成熟 行业爆发在即

中信建投研报指出,VR/AR行业进入提速增长阶段,逐步进入产业化发展快车道。一方面VR出货量明显加速增长,一方面应用生态逐渐完善,二者相辅相成促进行业进入正向循环。未来C端和B端将会有更多应用场景出现,带动VR/AR产业链迎来爆发性增长。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。

3、中信证券:关注半导体材料国产化

中信证券指出,短期看,在自主可控逻辑下,供应体系中的材料龙头企业有望充分受益,加速其在国内晶圆厂的产品导入速度,提升市占率。中长期看,半导体材料需求持续增长,我们看好产业内技术实力领先,存在放量逻辑,有望充分受益国产化的龙头公司。

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