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收评:沪指跌0.46% 第三代半导体逆势大涨

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网易财经8月18日讯  早盘三大指数集体回调,沪指、深成指震荡下行,上证50跌超1%,创业板指冲高后回落。光伏板块继续活跃,禾迈股份创历史新高,激智科技等多股涨停。机器人概念股走强,鸣志电器涨停创新高。此外汽车一体化压铸、消费电子、电力设备等板块走强。午后三大指数弱势震荡,权重弱势而题材活跃。机器人概念股再掀涨停潮,宇环数控反包涨停,海得控制等十余股集体封板。第三代半导体概念持续走强,东尼电子等涨停。电力板块走低,国电电力触及跌停。元宇宙板块回暖,国光电器再度涨停。大消费板块持续走低,旅游、白酒、猪肉等板块走弱。注册制次新股震荡走强,天益医疗等20cm涨停。整体看,个股跌多涨少,两市超2700股飘绿。

截止收盘,沪指跌0.46%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.08%。两市成交连续第三个交易日破万亿

盘面上,第三代半导体、消费电子、光伏等板块涨幅居前,酒店餐饮、养殖业、白酒等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出46.13亿元,终结连续5日净买入;其中沪股通净卖出12.42亿元,深股通净卖出33.7亿元。

储能方向再迎涨停潮,消息面上,德业股份上半年归母净利4.5亿元同比增100.41%。其中微型并网逆变器销售收入较上年同期增长462.02%,储能逆变器销售收入较上年同期增长241.63%,组串式并网逆变器销售收入较上年增长91.1%。可以清楚的看到,受益光伏+储能需求大增,逆变器方向依旧是目前业绩增长确定性最高的方向。根据东吴证券近期的研报中预计,至2025年全球新增储能装机131GW/318GWh,储能逆变器仍具巨大的增长空间。

热泵概念延续活跃,所谓热泵是在电能驱动下,将低温区的热能转移到高温区的节能装置,可以为住宅、商业、工农业供暖、供冷以及提供热水。而热泵之所以受到市场的关注与欧洲能源危机持续加深息息相关,一方面俄乌冲突导致欧洲能源供应紧张,另一方面今夏的极端天气导致欧洲能源问题进一步恶化。欧盟将在未来5年内安装1000万台热泵,部署速度提升一倍。 政策支持助力热泵推广。欧美各国陆续推出热泵补贴政策,推动热泵全面铺开。而根据中信证券的测算,欧洲热泵市场规模将达到174.7亿美元,2021-2025年复合增长率将达27.9%。

TOPCON电池概念再度走强,TOPCON电池方向昨日的回调或是受到市场担心新玩家的大规模扩产有望提前带动电池片环节供需反转。但事实上,电池片新产能扩产算上供电建设大概需要9个月的时间。也就是说电池片短中期边际新增供给十分有限。另一方面,随着各大厂商对电池新技术的布局,对于相关的设备企业都形成直接的利好,因此可以看到像迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、金辰股份这种设备龙头企业,近期涨幅居前。再加之,电池片近期价格普涨后,进一步强化三季度电池盈利修复预期,对于电池片基本面的确定性并未发生改变。

半导体板块走强拉升,从细分来看领涨的EDA与三代半导体方向。消息面上:江苏省工业和信息化厅副厅长池宇在2022世界半导体大会上表示,南京EDA创新中心已向科技部申报 正在审批中。EDA行业处于半导体产业链上游,贯穿制造、设计、封测等环节。受益于半导体产业向中国转移的趋势,中国EDA市场规模实现较快增长。特别是概伦电子、华大九天、广立微等陆续上市,拓宽了融资渠道,加强了研发投入。根据中国半导体行业协会预测,2025年中国EDA市场规模将达到184.9亿元,2020-2025年年均复合增速为14.71%。

国盛证券指出,流动性继续向宽,小票扩散行情延续,交易重心向半导体倾斜。宏观流动性宽松延续,各期Shibor持续回落,短期利率和国债利率低位震荡,但增量资金入市延续弱势,外资与两融贡献增量但以回流为主,1000ETF集中发行过后,基金新发也趋于缩量;市场情绪低位有所回升,外资交易盘、杠杆情绪和股民情绪均小幅抬升;交易重心继续向TMT扩散,半导体成交占比明显抬升,汽车成交占比回落居多,光伏、半导体相关细分行业成交占比普遍维持历史高位。

当前指数突破了短期均线系统的压制,市场交投情绪相对较为活跃,后市在有成交量配合的前提下,指数有望进一步上行挑战上方缺口。操作上短期需注意资金可能存在高低切换,近期表现活跃的证券等大金融板块可能对资金存在一定的虹吸效应。当前处于市场高景气度的光伏、风电、储能等板块在利好不断的加持下仍可继续关注。此外随着苹果新品发布的临近短期可关注苹果产业链及消费电子板块的短期机会;芯片、半导体板块的国产替代逻辑长期存在把握相关板块的中期布局机会。

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