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收评:创业板指涨1.7% 券商、电力板块领涨

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网易财经8月17日讯  早盘指数探底回升,创业板指涨超1%,沪指和深成指同步上行。光伏板块继续活跃,HJT电池、TOPCon电池等分支领涨,金辰股份等十余股涨停。券商股再度异动,华西证券涨停。培育钻石概念大涨,亚振家居3连板。此外消费电子、农业、电网设备等板块轮番活跃。午后三大指数涨幅扩大,沪指逼近3300点,深成指涨逾1%。锂电股拉升回暖,德赛电池涨停。光热发电概念股持续大涨,东华科技等涨停。多只高位人气股大涨,宝塔实业上演地天板,机器人概念南方精工涨停,股价创历史新高,芯片股大港股份再度封板。整体看,题材轮番活跃,两市逾2400股上涨。

截止收盘,沪指涨0.45%,深成指涨1.01%,创业板指涨1.7%。两市成交连续第二个交易日破万亿。

盘面上,证券、电力、汽车整车等板块涨幅居前,有机硅、钛白粉、有色金属等板块跌幅居前。

北向资金10:30后发力进场,全天净买入68.72亿元,早盘一度净卖出近25亿元;近5日连续加仓累计近260亿元。

光伏电池新技术(TOPCON、HJT)今日再度大涨,TOPCon、HJT、HPBC、ABC等电池新技术量产产能加速落地,经济性优势也将逐步凸显。据中银证券8月15日报告数据显示,今年1-8月,TOPCon新增规划建设、新增落地产能合计超过140GW——若加上16日晚间的两个项目,则这一数字将进一步增至170GW,今明两年TOPCon扩产量级以及HJT或将超预期放大。

储能方向再迎涨停潮,天风证券在近期研报中表示,目前储能方向的投资逻辑仍在于超强景气度,看好弹性大的逆变器、组件、储能电池。其中在海外的巨大市场中,储能与微逆赛道的增速更高,且市场竞争尚不充分,盈利水平更好。此外,高电价使海外客户具有高储能价格接受度,我们认为各公司有望通过提价传导原材料价格压力,获得盈利能力回升。

光储板块是目前市场的主线方向,由于光伏板块内部容量较大,并且其产业链被资金不断细分挖掘,因此面对短线的获利卖压,光伏板块后续可能采取板块内部轮动进行消化,因此应对上注意市场节奏,切勿追涨。

随着各地持续高温,虚拟电厂概念再度活跃。虚拟电厂本质是一个聚合商,聚合工业、楼宇等电力用户、电动汽车充电桩,也包括储能、分布式光伏。虚拟电厂将这些能源单位聚合起来,聚沙成塔,一起响应电网调度指令或后面一起参与电力市场交易。虚拟电厂聚合储能和分布式,也更加符合未来新型电力系统的运行方式。未来随着电能在能源消耗中的比例不断增大,用电量上升,峰谷差会不断加大。在这种趋势下,后续如何解决越来越高的尖峰时段的用电需求,虚拟电厂是一种非常好的方式。

券商板块再度出现异动,湘财证券认为,全面注册制改革加快推进利好证券行业长期发展,而二季度的市场回暖有望推动券商行业整体的业绩改善,叠加当前市场流动性维持宽松,板块 PB 估值处于1.31x的历史较低水平,板块具备明显的配置价值。建议关注财富管理转型领先的头部券商投资机会。不过目前来看,证券板块早盘的的异动更偏向于跌深反弹,其延续性仍有待进一步观察。

国盛证券指出,两市指数在8月初挖出黄金坑后,近期持续震荡走强,重心不断上移,反弹力度虽然不是很强,但市场人气以及做多情绪维持在较高水位。分开看沪指经过持续反弹后,近期一直在3300点关键阻力位下方震荡,周二出现尝试性突破,但冲高回落,收十字星,短期或将继续出现异动信号,届时将做出方向选择;深指在形态上和沪指类似,处于跟随状态,后期或将和沪指一起做出变盘动作。总体而言,指数近期虽然反弹力度不强,但市场做多情绪不弱,叠加板块良性轮动,待市场出现新主线,则市场有望走出新一波强势反弹行情。

操作上,指数若维持震荡格局,同时板块良性轮动,则依然可积极做多。策略上以控制仓位低吸调整的强势板块为主,谨慎追高,待市场出现新主线再加大仓位参与指数主升行情,可重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。

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