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收评:创业板指涨1.03% 光伏概念股掀涨停潮

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网易财经8月15日讯  早盘三大指数冲高回落,沪指翻绿,创业板指一度涨超1.6%,深成指一度涨近1%,随后涨幅有所收窄。光伏储能等赛道股继续逞强,TCL中环等多股涨停。锂电股拉升走高,西藏珠峰等封板。此外EDA概念、电力、煤炭等板块走势活跃。机器人概念股再度活跃,伊之密拉升涨超10%。光伏、储能板块持续走强,科士达等十余股封板。军工板块震荡走强,宝塔实业拉升封板。热泵概念股尾盘走强,万和电气等多股涨停。整体看,资金继续聚焦风光储,个股涨跌参半。

截止收盘,沪指微跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.03%。沪深两市今日成交9763亿元。

盘面上,培育砖石、光伏、电力设备等板块涨幅居前,证券、银行、计算机设备等板块跌幅居前。

北向资金全天净买入10.87亿元,连续3日净买入;其中沪股通净卖出5.84亿元,深股通净买入16.71亿元。

光伏板块内部再度掀起涨停潮。消息面上,美国《通胀削减法案》延长 ITC10年加速光伏发展,预计2022年全球光伏装机250GW,同比预增达50%,国内90GW+,2023年保持40% 以上增长。中信证券在近期的研报中表示,根据目前所披露的业绩预告来看,新能源,电力电子和电气设备等板块业绩整体受需求景气有望实现高增,而市场主要资金流向也与业绩预期有关,公募基金加仓新能源并相对多配周期。因此后续重点关注市场表现与业绩增长高度相关的赛道,把握新能源中的光伏赛道业绩兑现的机会。

硅片方向同样大涨。消息面上,隆基绿能公告,与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府达成扩产协议,将20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。龙头的再度扩产的刺激上游硅业的全面走强,其中TCL中环涨停、亿晶光电、上机数控、合盛硅业、晶澳科技涨超5%。虽然目前硅料价格已突破30万 / 吨 ,但硅片和电池也通过明显调涨新高转嫁了部分成本端压力,随着下半年的硅料产能释放,预计对于硅片厂商的盈利水平有望迎来进一步提升。

储能板块表现强势,目前欧洲户储火爆,今年预计2~3倍增长,国内储能翻倍增长,招标已超220Gwh ,预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长,储能总体有望持续80% 以上增长,在此背景下储能逆变器和储能电池后续仍具高增长空间,重点留意海外市场份额较大的公司标的。

培育钻石延续上周强势再度领涨两市,从需求端来看,短期高端制造、光伏、消费电子快速上量,从未来角度,半导体+ 军工功能性金刚石材料或将引领变革,预计至2025年需求复合增速18%-26%,因此培育钻石的,另外虽然国内中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、豫金刚石等个股正逐步开展扩产计划,但因扩产速度有限,扩产受限+产能挤压+需求增加,现有市场供不应求可能导致价格进一步上涨,工业金刚石未来盈利能力有望进一步提升。

中信建投证券称,市场仍处有为时间窗口,价值风格回摆难持续,短期重点关注有景气支撑前期滞涨或者调整的成长股,一些非景气的中小盘公司短期交易可能过热,但景气中小盘占优仍将是中期特征。行业重点关注:光伏、军工、储能、新能源车、风电、黄金、煤炭、建材、农林牧渔、医药等。

兴业证券认为,8、9月,“新半军”仍将是市场优势风格。近期“新半军”风格不断下沉、发散,而赛道龙头拥挤度已显著消化。若后续中报业绩落地、兑现,“新半军”龙头有望再度引领市场。根据我们独创的“拥挤度”指标体系,经历5、6月份的显著上涨后,6月底“新半军”龙头拥挤度一度接近历史高位。而在经历7月以来的震荡、分化、扩散后,当前“新半军”、汽车等热门赛道龙头的拥挤度均已回落至历史中等水位、压力显著消化。后续若中报业绩兑现,赛道龙头有望再度引领市场。

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