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午评:创业板指涨超1% 光伏概念等涨幅居前

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网易财经8月15日讯  早盘三大指数冲高回落,沪指翻绿,创业板指一度涨超1.6%,深成指一度涨近1%,随后涨幅有所收窄。光伏、储能等赛道股继续逞强,TCL中环等多股涨停。锂电股拉升走高,西藏珠峰等封板。此外EDA概念、智能电网、煤炭等板块走势活跃。整体看,个股跌多涨少,两市超2500股下跌。

午间收盘,沪指跌0.06%,深成指涨0.33%,创业板涨1.09%。沪深两市上午半天两市成交6250亿元。

盘面上,培育砖石、光伏、电力设备等板块涨幅居前,数字货币、旅游、银行等板块跌幅居前。

市场消息:

1、统计局:1—7月份全国房地产开发投资下降6.4%

统计局:1—7月份,全国房地产开发投资79462亿元,同比下降6.4%;其中,住宅投资60238亿元,下降5.8%。1—7月份,商品房销售面积78178万平方米,同比下降23.1%,其中住宅销售面积下降27.1%。商品房销售额75763亿元,下降28.8%,其中住宅销售额下降31.4%。

2、统计局:7月份规模以上工业增加值增长3.8%

统计局:7月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长3.5%。

3、统计局:7月社会消费品零售总额同比增长2.7%

国家统计局数据显示,7月份,社会消费品零售总额35870亿元,同比增长2.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额32046亿元,增长1.9%。1—7月份,社会消费品零售总额246302亿元,同比下降0.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额221332亿元,增长0.2%。

4、央行开展4000亿元1年期MLF操作 利率下调10个基点

央行公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作,中标利率分别报2.75%、2.0%,上次分别为2.85%、2.10%。今日有20亿元逆回购到期,8月有6000亿元MLF到期。

机构观点:

1、中信证券:从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”

中信证券认为,预计下周市场将处于从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”的临界点,市场对经济修复斜率、政策宽松力度、美元紧缩节奏的预期调整后,将逐渐形成弱平衡,存量资金剧烈博弈仍将持续,市场波动依然较大,本轮赛道内的大小分化将接近临界点,行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。首先,预计7月数据将明确国内经济修复斜率更平缓,催化基本面预期达到弱平衡。其次,货币政策定力较强,地产纾困循序渐进,政策宽松预期下修后,将达到弱平衡。再次,近期中美经济趋势和货币政策的分化收敛,外资配置快速调整后,也将实现弱平衡。最后,近期市场增量资金有限,存量资金调仓博弈依然剧烈,市场仍将维持高波动状态,结合投资者行为、估值分化程度和交易热度水平判断,本轮赛道内的大小分化和行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。建议继续坚持成长制造、医药和消费三大板块的均衡配置。

2、中金:A股静待政策发力向基本面传导

中金表示,近期A股表现呈现为缺乏明确主线,热点轮动较快,蓝筹公司表现相对低迷,中小市值股票活跃度较高,我们认为这可能与当前宏观层面面临的阶段性不确定性和挑战较多有关,市场中基本面高景气的领域相对稀缺,宏观流动性宽松仍对市场有一定支持。近期公布的7月M2和社融增速显现分化,8月以来短期资金利率降至历史低位,均反映当前资金供给和实体需求可能存在一定的阶段性背离,政策积极发力向基本面传导尚待明显见效,历史上类似阶段市场也往往会在估值实现一定程度修复后进入相对缺乏主线的状态,市场转机可能需要盈利改善拐点进一步明确。

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