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早评:沪指开跌0.26% 油气、证券板块领跌

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网易财经8月15日讯  A股三大指数集体低开,沪指开跌0.26%,深成指开跌0.22%,创业板指开跌0.08%,盘面上,培育砖石、种业、煤炭等板块涨幅居前,油气、证券、消费电子等板块跌幅居前。

香港恒生指数开盘跌0.68%。恒生科技指数跌0.91%。碧桂园服务跌2.2%,网易、药明生物跌超2%。建业地产跌超3%,预计中期股东应占亏损约50亿元至60亿元。南方锰业涨超9%,预计上半年纯利同比增长不少于1900%。

美股三大指数上周五集体收涨,均录得周线4连涨,创去年11月以来最长连涨。纳指涨2.09%,上周累涨3.08%;标普500指数涨1.73%,上周累涨3.25%;道指涨1.27%,上周累涨2.92%。

市场消息:

1、7月新增信贷、社融规模不及预期

人民银行发布2022年7月金融统计数据报告。数据显示,7月份人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元,比上年同期少3191亿元。总体来看,7月份新增信贷、社融规模增量数据不及市场预期。

2、5家中企官宣启动自美退市 证监会回应

8月12日,中国石油中国石化中国铝业中国人寿、上海石化等5家公司分别发布公告称,申请自愿将其美国存托股份从纽交所退市。对此,证监会相关部门负责人表示,这些企业都在多地上市,在美上市的证券占比很小,目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。

3、美国对“芯片之母”EDA软件下手

当地时间周五,美国商务部工业与安全局(BIS)在联邦公报上披露了一项出口限制加码的临时最终决定,对设计GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件;金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料;燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。

4、广东:推广超1万辆燃料电池汽车

广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》,其中提到:目标实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标,年供氢能力超过10万吨。此外,地方氢能产业政策密集出台,一批氢能重大项目正在加快推进。

5、央行开展4000亿元1年期MLF操作 利率下调10个基点

央行公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作,中标利率分别报2.75%、2.0%,上次分别为2.85%、2.10%。今日有20亿元逆回购到期,8月有6000亿元MLF到期。

机构观点:

1、中信证券:从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”

中信证券认为,预计下周市场将处于从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”的临界点,市场对经济修复斜率、政策宽松力度、美元紧缩节奏的预期调整后,将逐渐形成弱平衡,存量资金剧烈博弈仍将持续,市场波动依然较大,本轮赛道内的大小分化将接近临界点,行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。首先,预计7月数据将明确国内经济修复斜率更平缓,催化基本面预期达到弱平衡。其次,货币政策定力较强,地产纾困循序渐进,政策宽松预期下修后,将达到弱平衡。再次,近期中美经济趋势和货币政策的分化收敛,外资配置快速调整后,也将实现弱平衡。最后,近期市场增量资金有限,存量资金调仓博弈依然剧烈,市场仍将维持高波动状态,结合投资者行为、估值分化程度和交易热度水平判断,本轮赛道内的大小分化和行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。建议继续坚持成长制造、医药和消费三大板块的均衡配置。

2、中金:A股静待政策发力向基本面传导

中金表示,近期A股表现呈现为缺乏明确主线,热点轮动较快,蓝筹公司表现相对低迷,中小市值股票活跃度较高,我们认为这可能与当前宏观层面面临的阶段性不确定性和挑战较多有关,市场中基本面高景气的领域相对稀缺,宏观流动性宽松仍对市场有一定支持。近期公布的7月M2和社融增速显现分化,8月以来短期资金利率降至历史低位,均反映当前资金供给和实体需求可能存在一定的阶段性背离,政策积极发力向基本面传导尚待明显见效,历史上类似阶段市场也往往会在估值实现一定程度修复后进入相对缺乏主线的状态,市场转机可能需要盈利改善拐点进一步明确。

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