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午评:创业板指涨2% 消费电子、券商股大涨

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网易财经8月11日讯 早盘三大指数震荡走高,沪指和深成指涨逾1%,创业板指涨超2%。券商板块大涨,国元证券封涨停。半导体板块继续活跃,Chiplet概念继续拉升,正业科技20CM涨停。消费电子板块走强,领益智造等多股封板。此外,物流、保险、云游戏、医药等板块走强。整体看,题材个股呈现普涨态势,两市超3700股飘红。

午间收盘,沪指涨1.18%,深成指涨1.55%,创业板涨2.01%。沪深两市上午半天成交6367亿元。

盘面上,消费电子、证券、半导体等板块涨幅居前,汽车整车、汽车零部件等板块跌幅居前。

市场消息:

1、央行发布重磅报告 坚持不搞“大水漫灌”

中国人民银行8月10日发布2022年第二季度中国货币政策执行报告。报告明确,加大稳健货币政策实施力度,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标。

2、美国7月CPI低于预期 美联储加息预期或降温

美国7月未季调CPI同比增长8.5%,预期为增长8.7%,前值为增长9.1%。美国7月未季调核心CPI同比增长5.9%,预期为增长6.1%,前值为增长5.9%。

3、搭载比亚迪刀片电池的特斯拉或8月底下线

知情人士透露,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂,这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂,预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内(也就是8月底至9月初)下线。从另外的消息人士处还获悉,备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。

机构观点:

1、中金:勿因单月降幅而低估美国通胀韧性

中金公司认为,美国7月CPI同比增速降至8.5%(上月9.1%),环比增速降至零;核心CPI同比增长持平于5.9%,环比增长0.3%。从分项看,通胀回落主要受油价下跌影响,夏季过后机票与酒店价格下降也有所贡献。食品价格以及房租仍在上行,我们认为,这将增加通胀的粘性。总体上,虽然通胀有所放缓,但从分项数据中很难得到通胀风险解除的有力证据,反而是上周公布的非农就业数据异常强劲,或意味着降低通胀还有很长的路。这次疫情后消费者通胀预期抬升,再加上疫情影响推高自然失业率,菲利普斯曲线重新陡峭化。我们务必重视劳动力市场对通胀的前瞻指向作用,在就业仍然很强的背景下,勿因单月降幅而低估通胀韧性。

2、国泰君安:预计8-12月新能源乘用车销量仍将环比持续提升

国泰君安指出,7月新能源乘用车销量淡季不淡,受特斯拉上海工厂改造停工影响交付环比略有下降,当下新能源车供给决定需求的逻辑继续得到验证,随着下半年旺季行情到来,预计8-12月销量仍将环比持续提升。推荐:1)进入加速期的一体化企业:比亚迪;2)盈利反转电池环节:宁德时代、亿纬锂能;3)钠离子电池的加速产业化应用,标的:振华新材、鼎胜新材;4)供需紧张的隔膜环节:恩捷股份、星源材质等;5)行业技术进步迭代:厦钨新能、和胜股份、德新交运、贝特瑞、中科电气等。

3、银河证券:继续看好银行板块估值低位配置价值

银河证券指出,银行的公募基金代销保有规模市场领先,增速改善,有助紧抓财富管理市场机遇,拓展盈利空间,促进中收增长。就当前阶段而言,银行代销业务面临独立基金销售机构和券商的竞争以及A股市场震荡调整的影响,但居民可投资资产增长和高净值人群发展趋势不变,叠加部分银行已从客户分层、开放平台、公私联动和金融科技等多领域布局,财富管理赛道价值不变,面临中长期扩量提质空间。考虑到疫情管控成效释放、稳信用政策导向不变、经济指标企稳改善和中报业绩催化,继续看好银行板块估值低位配置价值。

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