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收评:创业板指跌1.34% 光伏板块继续活跃

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网易财经8月10日讯  早盘三大指数震荡回调,创业板指一度跌超1%。半导体板块低开高走,Chiplet概念再度大涨,大港股份7连板。光伏板块继续活跃,TOPCon电池方向领涨,钧达股份涨停,股价续创历史新高,鹿山新材等多股封板。黄金股持续大涨,赤峰黄金等涨停。此外汽车整车、家电、电力设备等板块走势活跃,煤炭、中药板块走弱。午后三大指数震荡走弱,深成指跌逾1%,创业板指一度跌1.8%。光伏板块再掀涨停潮,森特股份等十余股涨停。机器人概念股再度走强,南方精工5连板。工业母机概念股异动拉升,宇环数控直线涨停。锂电股震荡走低,融捷股份跌超8%。整体看,个股涨少跌多,两市逾2400股下跌。

截止收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.87%,创业板指跌1.34%。沪深两市今日成交9662亿元。

盘面上,光伏、汽车整车、通用设备等板块涨幅居前,煤炭、机场航运、中药等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出62.36亿元,连续3日净卖出;其中沪股通净卖出33.66亿元,深股通净卖出28.71亿元。

芯片概念再度爆发,大港股份连续7日涨停。德邦证券指出,美国法案将提升各国对半导体行业重视程度,有望加速我国半导体自主可控进展。首先,美国法案显示了其对于半导体环节的重视,例如5年内拨款390亿美元来支持半导体制造,而在研发方向上也包括先进封装制造。美国芯片法案预计将提升各国政府对于半导体行业的重视程度,可能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台。另一方面,美国芯片法案也对获得补贴企业提出对中国投资先进制程晶圆制造的限制。这将进一步提升半导体制造中自主可控的重要性,加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。

黄金板块逆市走强,消息面上,今晚将迎来美国消费者物价指数(CPI)报告,预计将显示通胀见顶。昨晚国际黄金期货市场已提前消化了这一预期,导致金价大幅反攻,并一度涨至1800上方。方正期货在近期的研报中表示,随着联储政策收紧影响逐步被市场计价,经济衰退担忧加剧和资产配置需求等因素影响,黄金维持反弹行情,其配置价值依然高于其他大宗商品

光伏细分领域TOPCON、HJT电池再度延续强势,随着P型电池的光源转换率已基本达到,光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。招商电新研报认为,考虑到多数组件厂在TOPCon领域均有布局,预计今年下半年还将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon产能建设,至年底国内TOPCon电池累计产能有望超过60GW。而TOPCon将在2022-2024年迎来密集扩产期,估算未来几年电池设备年均市场空间将超过120亿元,具备先发优势的设备企业将受益。

军工板块活跃,从近期盘面的角度来看,不少的趋势型大票都完成了向上突破,虽然整体的爆发不如近期热门的芯片与光伏,但其实在近期也走出了较强的延续性。在中期趋势向上保护下,后续或仍有进一步上行空间。中泰证券认为,短期军工板块估值分位数约45%,提升空间较大,恰逢半年报窗口,建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股,逢低布局全年确定性增长机会。

国盛证券指出,此前的召开的政治局会议对下半年经济进行了定调,不设全年经济目标、疫情政策从严防控以及未出台进一步的消费刺激政策等表述或预示未来市场持续上涨的概率较小,结构性机会或主导下半年A股市场。且自7月5日指数见阶段性高点以来,两市成交额持续萎缩,在缺乏增量资金入市的背景下,存量博弈将成为市场运行的主旋律。操作上,短期可关注虽处于去库存周期,但估值相比其他成长板块更为合理的半导体方向;同时,关注盈利领先、且业绩有进一步超预期空间的新能源汽车和光伏板块。鉴于短期内政策对经济的刺激力度有限,市场在未来一段时间内的投资风向标或仍以成长风格为主,可关注各成长板块的高低切换机会。

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