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收评:沪指涨0.32% 光伏板块再掀涨停潮

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网易财经8月9日讯 早盘三大指数低开高走,创业板指稍显强势,盘中一度冲高涨近1%。光伏板块持续拉升,概念股掀涨停潮,福斯特等十余股封板。风电板块拉升,大金重工一度涨停。煤炭股集体走强,郑州煤电等涨停。此外有机硅、燃气、盐湖提锂等走势活跃。午后三大指数延续窄幅震荡。养殖股持续走低,巨星农牧触及跌停。军工板块拉升回暖,航天电器一度涨超8%。半导体板块尾盘拉升回暖,Chiplet方向领涨,通富微电等涨停。整体看,个股跌多涨少,两市超2400股飘绿。

截止收盘,沪指涨0.32%,深成指涨0.24%,创业板指涨0.71%。沪深两市今日成交9530亿元

盘面上,光伏、煤炭、半导体封测等板块涨幅居前,养殖、中药、食品加工等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出22.12亿元;其中沪股通净卖出1.03亿元,深股通净卖出21.1亿元。

今日光伏板块延续昨日强势,产业链整体全面爆发。消息面上;此前,美国参议院通过史上最大气候法案,规模高达3690亿美元。重点覆盖清洁能源制造业,包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车以及关键矿物在内的众多制造业细分。

从光伏的细分领域来看,其中TOPCON、HJT光伏电池新技术板块再度涨幅居前。随着P型电池的光源转换率已基本达到,光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。而近期来看随着电池片方向的盈利能力回升,后续扩产有望超预期。根据东吴证券近期的研报认为, HJT维持2022年全行业扩产20-30GW 扩产预期不变,预计2022年底 HJT 电池片的单 W 生产成本与 PERC 打平,2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。因此市场对于电池片新技术的炒作仍有望在后续的盘面中持续反复。

有机硅概念同样涨幅居前,根据最新一周所公布的数据,多晶硅料价格为301.00元/kg,价格较上周上涨4元/kg,涨幅1.35%。由此可以看出8月硅料价格继续上涨符合市场预期,考虑到个别厂家产线检修或仍未完全复产,月度总产量甚至可能微幅下跌,预计供应紧张的局面在短期仍难以缓解。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下,产业链有望实现量利齐升的机会。

BIPV板块同样表现抢眼,中信建投认为,城乡建设领域碳达峰实施方案发布,建筑行业迎绿色化新机遇。建筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色,建造和运营环节是关键。推进绿色低碳建造,装配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑运行,实现“光储直柔”是重要抓手,具体而言包括BIPV和智能用电。

对于近日市场走势,国盛证券指出,上周市场收出“金针探底”,给出较为强烈的回暖信号,近期沪指有望挑战3300点关口。考虑到进入8月后不确定性因素增加,尤其是政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整等多重因素叠加,本周沪指或冲高回落,60日均线或成为争夺焦点。而随着上市公司的中报业绩陆续披露,业绩驱动将成为市场的核心主导因素,投资者目光更多回归业绩+盈利,二季度单季度环比正增长品种更受青睐,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,关注核心国产替代品种分歧后的低吸机会,新能源方向预计本周有反弹机会,或与科技股形成跷跷板效应,建议关注新能源方向中出口占比更高的锂电池和光伏品种。

中信建投认为,短期的地缘政治冲击正在逐步消退,对市场的情绪冲击衰减,流动性上:银行间利率长期低位,十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点,但基本面预期依然疲弱。从短期来看,新能源方向高景气趋势未见拐点,但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注:一是对于军工板块应给予战略性重视,其超越经济周期的行业景气具备一定确定性,且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现;二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升,另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道,基本面或至23H1触底,因此板块整体上以交易性机会为主。

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