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收评:沪指涨0.31% 汽车、光伏产业链掀涨停潮

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网易财经8月8日讯 早盘沪指和深成指低开高走翻红,创业板指一度跌逾1%,随后探底回升跌幅收窄。半导体板块走势分化,Chiplet概念继续活跃,大港股份5连板。汽车零部件板块震荡走强,一体化压铸方向领涨,嵘泰股份等多股涨停。锂矿股震荡拉升,西藏城投2连板。机器人概念股拉升反弹,鸣志电器等涨停。军工板块活跃,烽火电子涨停。此外煤炭、光伏、房地产、中药、养殖等板块走强。午后三大指小幅数震荡,沪指和深成指盘中一度翻绿,创业板指继续弱势徘徊。汽车零部件板块掀涨停潮,松原股份等十余股封板;光伏概念震荡走强,钧达股份涨停创新高;国产软件股震荡拉升,创业板鼎捷软件涨停。电力板块拉升,皖能电力等涨停。整体看,个股涨多跌少,两市超3400股飘红。

截止收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.27%,创业板指跌0.29%。沪深两市今日成交9526亿元。

盘面上,汽车零部件、煤炭、光伏等板块涨幅居前,半导体、旅游等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金交投意愿下降,全天小幅净卖出10.75亿元;其中沪股通净买入6.88亿元,深股通净卖出17.63亿元。

一体化压铸板块再度活跃,民生证券在近期的研报中表示,一体化压铸制造过程极简,使车体更加轻量化,降低单车电池成本,有望成为未来新能汽车技术革新的主要方向。预计到2025年全球纯电动汽车底板一体化压铸机市场规模约为55亿元,模具市场规模为9亿元。到2030年全球纯电动汽车底板一体化压铸机市场规模约为193亿元,模具市场规模为51亿元。因此在基本面确定性依旧较高并且前期资金介入程度较深,短线仍有机会反复活跃。

TOPCON、HJT光伏电池新技术板块反弹,根据中国光伏协会的预测,随着HJT、TOPCon技术的进步,2030年光伏电池格局将发生重大变化:PERC晶硅电池市占率将由2021年的87%锐降至36.7%,HJT单晶硅电池、n-TOPCon单晶硅电池市占率将分别达到32.5%、24.1%。因此从基本面的角度而言,光伏新技术未来增量空间同样较为确定下,后续仍具进一步向上冲高的可能。

煤炭板块强势,2022年4月 , 欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施,其中包括对俄罗斯的煤炭禁令,禁令设置120天的过渡期,预计于将于2022年8月10日开始生效。2021年,俄罗斯占欧盟的煤炭进口份额为46%,欧盟禁止俄煤将直接影响全球煤炭供给。预计2022年8-12月俄罗斯煤炭供给减少2100万吨,2023年将减少5000-6000万吨。截至2022年7月29日,欧洲 ARA 港动力煤现货价/澳洲纽卡斯尔动力煤现货价分别为362美元/吨和421美元/吨,相比年初分别上涨142%和141%。欧盟对俄煤禁令即将生效,海外煤价或将被继续推升。

国防军工股走强,东莞证券认为,装备更新换代进程或将提速,利好飞机、无人机、信息化及航发产业链;预计行业业绩在三四季度将出现超预期情况。另外今年是国企改革“收官之年”,从近期密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现,军工企业改革在提速,预计将会激活军工企业活力。长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气。

华安证券表示,8月第一周市场走出V型反转。7月出口同比维持高增速,出口高景气有望贯穿3季度,国内经济修复弹性再起对A股市场形成支撑。但本周即将公布CPI和社融数据,预计均不理想,会对市场造成一定干扰。但8月经济弹性将显著好于7月,一方面前期稳增长政策落地效果显著显现,另一方面地产行业风险化解方案逐步落地并扩围有望对经济预期及市场预期形成影响,有望逐步演变为市场的主旋律。关注成长、地产及涨价链三条主线。1)短期半导体国产替代与部分成长细分领域值得关注,但成长热门赛道业绩估值匹配压力仍可能继续释放。2)纾困政策催化下,继续关注地产上下游及地产开发服务商。3)居民消费需求回暖下物价温和上涨,涨价主线值得关注。

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