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早评:沪指跌0.25% 房地产、半导体板块强势

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网易财经8月8日讯 A股三大指数集体低开,沪指低开0.25%,深成指低开0.24%,创业板指低开0.54%。盘面上,房地产半导体、医药商业等板块涨幅居前,旅游、酒店餐饮、机场航运等板块跌幅居前。

香港恒生指数开盘跌0.68%。恒生科技指数跌1.39%。阿里巴巴跌超3%,蔚来跌近4%,百度、快手跌近3%。利福国际涨超46%,于今日复牌,利福国际获非执行董事刘銮鸿溢价约62.34%提私有化。

美股三大指数上周五收盘涨跌不一,纳指跌0.5%,上周累涨2.15%;标普500指数跌0.17%,上周累涨0.36%;道指涨0.23%,上周累跌0.13%。纳指、标普500指数周线三连涨。

市场消息:

1、拜登将签芯片法案,狂砸5800亿

全球芯片格局巨变将至?美国芯片行业即将迎来一则重磅政策。当地时间8月3日,美国白宫在一份声明中表示,美国总统拜登将于8月9日正式签署《芯片与科学法案》,直接补贴和激励美国的半导体产业,在拜登正式签署后,这项法案即可立法。

2、每瓶不到300元,首个国产抗新冠口服药价格初定

据河南真实生物科技有限公司消息,目前,治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定,每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg。

相关上市公司中:复星医药、奥翔药业、拓新药业、华润双鹤等均表示与真实生物有合作。

3、地产又有大进展!北京、郑州、华融纷纷出手

AMC终于出手救房企:中国华融官宣纾困阳光城母公司!同时,郑州房地产纾困基金设立运作方案出台,暂定规模100亿;北京三个项目试点无房无贷老年人优惠购房,购买试点项目的老年人群,将获得利率优惠,而且子女可作为共同借款人申请贷款等有利支持。

机构观点:

1、中信建投证券:均衡配置成长,逢低加码

中信建投认为,新能源方向高景气趋势未见拐点,但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注:一是对于军工板块应给予战略性重视,其超越经济周期的行业景气具备一定确定性,且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现;二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升,另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道,基本面或至23H1触底,因此板块整体上以交易性机会为主。

2、中信证券:8月A股资金博弈仍然剧烈 市场波动依然较大

中信证券发布周度策略指出,8月A股在寻找新平衡的过程中,资金博弈仍然剧烈,市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大,由于增量资金有限,市场调仓博弈仍将持续。配置上,建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局,短期成长制造更偏向半导体及军工。

3、中金:市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局 要注意把握节奏和灵活性

中金认为,向前看,在国内增长复苏弹性有限、政策对经济基本面修复和地产等风险处置事件仍在落实、区域形势不确定性等背景下,市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局,要注意把握节奏和灵活性,稳而后进。对中期市场也不宜过度悲观,配置上依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主。

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