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收评:沪指涨1.19% 半导体板块掀起涨停潮

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网易财经8月5日讯  早盘沪指窄幅震荡,创业板指一度冲高涨近1.5%,随后略有回落。半导体芯片股掀涨停潮,板块指数涨超6%,华大九天拉升封板,上市6个交易日股价接近翻倍。此外国产软件、数字货币、光刻胶等走势活跃。午后A股继续走强,三大指数均涨超1%,沪指重返3200点上方。半导体板块持续拉升,芯原股份等超30只芯片股涨停或涨超10%。汽车零部件板块震荡走低,一体化压铸方向领跌,襄阳轴承盘中跌停。风电、光伏、储能板块震荡走低。医药股继续活跃,长春高新等涨停。盐湖提锂板块异动拉升,西藏城投涨停。券商板块再度异动,南京证券涨停。国产软件股持续走强,中国软件封板。整体看,题材个股普涨,两市超近3500股上涨。

截止收盘,沪指涨1.19%,深成指涨1.69%,创业板指涨1.62%。科创50指数大涨4.18%。沪深两市今日成交9954亿元。

盘面上,半导体、国产软件、证券等板块涨幅居前,汽车零部件、特高压等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金午后跑步进场,全天净买入29.34亿元,一度净卖出逾20亿元,终结连续3日净卖出;本周累计小幅净卖出12亿元。

半导体板块掀起涨停潮,半导体芯片近期连续走强后俨然具有成为市场新主线之势。中信证券研报指出 ,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢,另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证,建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。

市场对于芯片的炒作逐步延伸至细分领域,其中光刻胶板块今日涨幅居前。德邦证券在前期的研报中表示, IC 光刻胶迎来国产化的机遇窗口期。 全球 IC 光刻胶市场高度集中,日美企业领跑, 市场占有率高达87%。作为上游关键性基础原材料, IC 光刻胶国产化的需求同样明显。当前中国大陆正在承接全球第三次大规模的半导体产业转移,为产业链上游发展提供了极佳的契机和确定性的需求市场。同时在国家意志注入和产业资本的支持下, 光刻胶国产化有望迎来高速发展阶段。

数字货币板块强势,消息面,中国人民银行相关负责人表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,持续完善数字人民币技术标准,夯实数字人民币法治基础。目前,我国各大银行积极参与项目,陆续开启数字人民币跨境支付系统建设,打开数字货币领域信息化市场。未来计划围绕不同层级主体,建立多层次的数字人民币支付结算新体系,打造以核心企业为超级节点的企业级市场化数字人民币跨境支付结算平台,市场空间有望随之打开。但整体而言,数字货币今日早盘的上涨,更像是科技方向的补涨,其延续性仍有待观察。

国产软件板块再度走强,华西证券认为,行业各板块下游信息化市场需求非常旺盛,行业景气度非常高。软件是明显的贝塔属性非常强的板块,同时也是弹性最大的板块之一,随着国产化的逻辑逐步推进,市场不确定性的消除和风险偏好的提升,国产软件公司有望形成波段性反弹。

国盛证券指出,近期美联储加息、7月制造业PMI数据回落、台海局势等多重消息影响市场波动加剧。地缘政治扰动通常偏短期,难以影响市场自身长期走势,当下宏观流动性支持依然在,市场也不具备持续大跌的系统性风险。周四沪指高开调整后探底回升,日线级别走出锤头线,60分钟级别MACD也即将形成金叉,创指依托60、120日均线,双重支撑预期较强,盘面表现出短期止跌特征。建议控制仓位,以低吸手法为主,甄别汽车、光伏等新能源赛道股的汰弱留强,关注近期较为抗跌的半导体、机器人板块,及食品、医美板块的轮动机会。

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