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午评:创业板指涨0.95% 芯片概念股掀涨停潮

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网易财经8月5日讯  早盘沪指窄幅震荡,盘中重回3200点上方,创业板指一度冲高涨近1.5%,随后略有回落。科创50指数大涨近3%,半导体芯片股掀涨停潮,板块指数涨超6%,华大九天拉升封板,上市6个交易日股价接近翻倍,大港股份等超20股涨停或涨超10%。此外国产软件、数字货币、光刻胶等走势活跃,整体看,个股涨跌互现。

午间收盘,沪指涨0.28%,深成指涨0.64%,创业板涨0.95%。沪深两市上午半天两市成交5700亿元。

盘面上,半导体、国产软件、数字货币等板块涨幅居前,风电、煤炭、特高压等板块跌幅居前。

市场消息:

1、央行上海总部:稳妥实施房地产金融审慎管理

中国人民银行上海总部召开2022年下半年工作会议,会议要求,2022年下半年,上海总部要继续贯彻执行好货币政策,支持实体经济发展,深化金融改革开放创新,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体包括:深化全面从严治党;助力上海加快经济恢复重振;推进金融改革创新;优化金融管理服务;加强金融风险监测管理。

2、数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程

近日,人民银行召开2022年下半年工作会议提出,数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意,数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。

点评:光大证券认为,随着数字人民币的推广提速及全面落地时点的临近,各项基础设施升级工作将逐步提速,相关产业链公司将迎来加速发展的契机。

3、“工业元宇宙”来袭?工信部牵线虚拟现实与工业制造

近日,工信部副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况,并召开有关企业座谈会。座谈会上,虚拟现实、钢铁行业有关企业围绕“虚拟现实等技术助力行业降本增效”进行了交流讨论。当下,工业元宇宙仍处于初级阶段,为促进概念落实到应用,需要进一步开展多方面研究和建设。支撑工业元宇宙发展的,既包括强大的算力、AI、数字孪生等基础技术,也包括强大的芯片、传感器、光学镜头、VR/AR等硬件设备,生态体系建设同样不可或缺。

机构观点:

1、国盛证券:随着人形机器人销量的逐步攀升 电机需求量有望迎来指数级增长

国盛证券认为,人形机器人关节预计在40个以上,我们按照40个关节数量计算,则对应40台伺服电机用量,随着人形机器人销量的逐步攀升,电机需求量有望迎来指数级增长。按照100万台计算,预计对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。空心杯电机和伺服电缸契合人形机器人要求,产品需求有望持续向上,人形机器人手指关节需配备更多小型化且能够输出较大力的电机,空心杯电机完美契合手指关节轻量化、高精度等需求。

2、银河证券:消费阶段性弱复苏 关注啤酒旺季表现

银河证券认为,展望22Q3,建议关注啤酒的旺季表现,一方面今年天气异常炎热对终端需求有提振作用,另一方面玻璃、瓦楞纸等价格同比回落后成本压力缓和,叠加低基数效应,将共同推动板块业绩迎来改善。展望22H2,建议关注三条投资主线:需求确定性、疫后复苏与成本回落,建议关注白酒(贵州茅台、五粮液、泸州老窖山西汾酒)、大众品(青岛啤酒伊利股份、天味食品、涪陵榨菜、东鹏饮料、李子园和海天味业)。

3、中原证券:计算机行业业绩分化加大,8月择优配置

中原证券研报指出,7月中信计算机指数下跌2.37%,跑赢大盘1.91个百分点,跑输创业板2.62个百分点,在30个中信一级行业中排名第14。个股163只上涨、3只持平、132只下跌,超五成以上个股上涨。相关概念中,智能电网以13.79%的涨幅领涨,此外涨幅较高的行业包括量子计算8.48%、华为鸿蒙6.96%、无人驾驶5.35%、工业互联网2.19%。8月3日中信计算机行业TTM整体法(剔除负值)估值为40.52倍,低于创业板40.71倍、高于A股14.08倍的估值,显著低于所有中长期均值水平。后续来看,我们认为国家对核心技术关键领域的重视度会有较大提升,市场也有望对芯片、信创、网络安全等信息化安全相关领域给予更多的关注。

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