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午评:创业板指涨超2% PCB、汽车整车板块走强

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网易财经8月1日讯 早盘A股三大指数下探回升,创业板指涨逾2%,深成指涨超1%,沪指翻红。PCB概念股走强,鹏鼎控股等涨停。光刻胶概念股大幅走强,广信材料20CM涨停。汽车整车股再度活跃,长安汽车大涨超8%。动力电池回收概念股拉升,迪生力涨停。此外半导体、白酒、盐湖提锂、机器人等板块走势活跃。风光储等新能源板块集体走低,汽车一体化压铸板块持续走低,拓普集团一度逼近跌停。

午间收盘,沪指涨0.16%,深成指涨1.11%,创业板涨2.02%。沪深两市上午半天两市成交6404亿元。

盘面上,PCB、汽车整车、光刻胶等板块涨幅居前,种业、房地产、电力等板块跌幅居前。

市场消息:

1、国常会:延续免征新能源汽车购置税政策

7月29日,国务院常务会议召开,部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费。会议指出,推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策。

2、三部门印发工业领域碳达峰实施方案

工信部、国家发改委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。方案提出,“十四五”期间,产业结构与用能结构优化取得积极进展,能源资源利用效率大幅提升,建成一批绿色工厂和绿色工业园区,研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品,筑牢工业领域碳达峰基础。到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化碳排放强度明显下降。

3、证监会:扎实推进股票发行注册制改革

7月29日,中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议。会议强调,要扎实推进股票发行注册制改革。下足“绣花”功夫,做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。加强发行监管全链条统筹,科学合理保持新股发行常态化,维护良好发行秩序。以发行监管转型为牵引,加快机构、上市公司等各条线监管转型,提升整体监管效能。同时,深化公司债券注册制改革。

机构观点:

1、中信建投:7月市场靴子落地,8月行情将产生新的定价逻辑

中信建投认为,下半年整体行情预计会维持强势震荡大格局。主线上,下半年主要关注基建和制造业在政策支持下的发力,消费和服务业则仍面临一定不确定性,新能源和新能源汽车产业链仍可继续关注,同时也需关注行情切换,并把握行情切换节奏。

2、中信证券:8月A股将延续7月以来的高波动状态

中信证券指出,8月,随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整,A股将延续7月以来的高波动状态,并逐步形成五个方面的新平衡;配置上,建议关注成长制造的细分领域,政策催化的主题,以及估值修复的医药。

3、海通证券:短期保持耐心 中期主线仍是高景气方向

海通证券认为,倒春寒休整仍需要时间,短期保持耐心、4月底是反转底,中期坚定信心,中期主线仍是高景气方向,如新能源和数字经济等。

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