丘栋荣 朱少醒收获涨停 谢治宇 祁禾 赵蓓持股曝光

7月27日这个交易日，丘栋荣和朱少醒的“隐形重仓股”均收获了涨停板。

而随着上市公司半年报的渐次披露，包括谢治宇、祁禾、赵蓓等管理规模超200亿元的基金经理的最新持股情况曝光。

以7月27日涨停的山东赫达为例，基本养老保险基金一六零二二组合、朱少醒管理的富国天惠精选成长等成为其新进前十大股东。此外，和一季度末相比，二季度全国社保基金四一四组合、富国天益价值等均采取加仓操作。

同样收获涨停板的还有丘栋荣。

公开信息显示，二季度末，丘栋荣管理的中庚价值领航新进成为拓邦股份的前十大股东。与丘栋荣做出相似选择的还有袁维德，他管理的中欧价值智选回报也成为拓邦股份的新进前十大股东。

伴随着上市公司半年报的披露，以及上市公司临时公布的最新股东数据，越来越多明星基金经理的“隐形重仓股”也陆续浮出水面。

例如，赵蓓盯上了健民集团。具体来看，二季度末，赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗、工银瑞信医疗保健成为健民集团的新进前十大股东。除此之外，全国社保基金一一五组合也成为健民集团的新进前十大股东。

但机构分歧已有所显现。和一季度末相比，二季度基本养老保险基金一二零四组合减持健民集团10.08万股。

类似的情况也发生在密尔克卫。其股价近期表现颇为强势，4月27日以来，截至7月25日，该股股价反弹幅度已超50%。

从密尔克卫的机构持股情况来看，二季度谢治宇管理的兴全合润加仓48.12万股，香港中央结算有限公司加仓294.61万股。不过，机构间也出现了一定分歧，汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合选择减持17.31万股。

4月27日以来，晶盛机电也强势反弹。在其股价强势上涨的过程中，祁禾同样选择继续加码。具体来看，三季度以来祁禾管理的易方达环保主题加仓晶盛机电197.52万股。

除此以外，多家机构纷纷出手参与热门股的定增，并获配一定的股份。例如，7月26日，兴证全球基金发布公告称，公司旗下多只基金参加了大全能源的非公开定向增发。具体来看，谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜和兴全社会价值等基金，分别获配了809.04万股、608.23万股、127.44万股。

大全能源主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售，此次定增发行价格为51.79元。7月27日大全能源收盘价为61.8元，这意味着机构已有一定的浮盈在手。

从上述基金经理的“隐形重仓股”来看，多数具有较强的成长属性，并且业绩相对较为亮眼。例如，山东赫达半年报显示，今年上半年公司实现营业收入9.07亿元，同比增长20.54%；归母净利润为2.25亿元。类似的还有密尔克卫。公告显示，公司上半年实现营业收入62.69亿元，同比增长81.08%；归母净利润为3.04亿元，同比增长65.6%。

对于成长股后续的投资机会，鹏华基金基金经理刘玉江并不悲观，甚至开始逐步乐观。他表示，一方面，资本市场有前瞻性，美联储进入加息周期，成长股的估值回归到一定的合理水平之后，超额收益会逐渐显现；另一方面，稳增长政策在今年一些风险扰动中起到了阶段性的托底维稳作用，具备长期成长方向的行业尽管面临短期压力，但长期而言依然充满增长动力。

广发基金的看法也较为相似。该公司认为，A股虽然短期正经历震荡调整，但后市结构性机会活跃的趋势未改。从结构上来说，考虑到当前地产景气短期难以明显上行，后市仍建议优先关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。