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收评:创业板指涨1.68% 汽车、储能板块大涨

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网易财经7月7日讯 早盘沪指探底回升翻红,创业板指深成指涨超1%。汽车股再度走强,江铃汽车等涨停。锂电股拉升,宁德时代一度涨超6%。光伏储能板块走强,禾迈股份大涨成两市目前第二只千元股。电力股继续活跃,赣能股份8连板。此外,有色、猪肉、军工等板块走强,CRO、服装家纺、小家电等板块走弱。午后三大指数高位震荡。汽车产业链掀涨停潮,中通客车拉上演“地天板”。光伏、储能板块掀涨停潮,阳光电源封板,宝馨科技、英维克、金智科技等十余股涨停。整体看,个股涨多跌少,两市超2600股飘红。

截止收盘,沪指涨0.27%,深成指涨0.97%,创业板指涨1.68%。两市成交额连续第11个交易日破万亿。

盘面上,汽车整车、光伏、储能、有色等板块涨幅居前,服装家纺、CRO、小家电等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金交投意愿明显下降,全天小幅净买入5.54亿元;其中沪股通净卖出3.1亿元,深股通净买入8.64亿元。

汽车产业链爆发,消息面上,商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等。广发证券认为,22年下半年乘用车销量弹性值得期待。在不考虑供给约束的前提下,估计全年乘用车终端销量增速中枢+3%,批发增速中枢+8%。新能源乘用车成长趋势依然靓丽,其中双电机、长续航为主要特征的插混车型在10-20万价格带的车型加速渗透,或成为今年表现最突出的细分领域。

储能板块掀涨停潮,英大证券表示,储能产业链是整个电力体系中涉及范围较广的产业链,其上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等;中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系统以及储能变流器供应商;下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户等。其中储能电池是整个储能产业的核心环节,在电池技术储备具备明显优势的龙头企业有望提前放量,看好储能电池龙头宁德时代、储能变流器及储能系统集成龙头阳光电源等。

电力板块强势,在煤炭长协落实和价格监控趋严,有助于保障火电企业生产。东北证券认为,双碳战略下,新能源消纳问题日趋突出以及国家能源保供和火电企业转型的迫切要求,火电灵活性改造受到广泛关注,国家不断出台政策推动火电灵活性改造的发展。同时,辅助服务市场日趋成熟,调峰辅助服务机制的逐步完善也将成为火电灵活性市场发展的强大动力。

钒电池概念再度活跃,国泰君安证券指出,“双碳”背景下,与清洁能源匹配的储能行业将迎来快速发展。钒电池以其自身安全、环保、超长循环次数等特性,在新的政策背景下,将成为电化学储能的重要组成部分。1GW钒电池用五氧化二钒约为1万吨,伴随钒电池需求的上升,钒资源供给或逐渐趋紧。攀钢钒钛深耕钒电池领域,将充分受益于钒电池需求的增长。

猪肉板块再次大涨,近期生猪价格出现明显上涨,尽管一定程度上受养殖户“压栏、惜售”影响,但整体来看板块景气度仍有明显改善。从价格方面来看,在接近1年的下降后,当前猪肉价格基本触底,并逐步走入上升通道;利润方面,外购仔猪养殖、生猪自繁自养利润率由负转正,环比上月同期增加明显;产能方面,能繁母猪产能持续去化;成本方面,俄乌战争导致相关粮价处于近两年高位,猪粮比价走势上总体保持稳定,且有同比上升,随着国际关系的缓和以及供应链的逐步修复,猪粮价格有望向下调整,为生猪养殖利润修复提供必要空间。因此后续猪肉板块周期上行的机会。

国盛证券指出,目前所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落,市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情,但行情不会一蹴而就,短期回踩夯实上行基础后或延续上行。后市仍需关注高景气赛道股的延续性,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。操作上,目前大盘上行趋势明显,建议中线关注半年报较好的公司,尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。

山西证券表示,短期来看,上证3400点附近 向上动力并不足,中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端,进而使A股承压,美股在 后续过程中的承压下行、美国经济数据恶化、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低, 进而进一步加剧A股下行压力。本轮反弹自4月底以来,持续时间超过2个月,上证指数最 大涨幅接近20%,期间没有明显的调整,目前大概率进入调整期。建议重点关注和布局盈 利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。

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