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收评:沪指跌1.43%失守3400点 周期股集体重挫

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网易财经7月6日讯  早盘大小指数走势分化,沪指下挫跌逾1%,创业板指涨逾1%后跳水翻绿。半导体板块冲高,中微公司涨超10%。汽配股震荡走强,文灿股份等涨停。航运港口板块走低,中远海能接近跌停。机器人概念股再掀起涨停潮,巨轮智能等涨停。煤炭等周期股重挫,种业、旅游、白酒等板块走弱。午后三大指数持续走弱,沪指和深成指跌逾2%,创业板指跌逾1%,临近尾盘三大指数有所回升。纺织服装板块拉升,龙头股份涨停。煤炭、磷化工、油气、有色等资源股持续走低,山煤国际等跌停。无人驾驶概念股异动,路畅科技涨停。整体看,个股跌多涨少,两市超3400股下跌。

截止收盘,沪指跌1.43%,深成指跌1.25%,创业板指跌0.79%。两市成交连续第10个交易日破万亿。

盘面上,板块普跌,半导体、服装家纺、电子化学品等板块涨幅居前,煤炭、油气、磷化工等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金复刻6月29日操作尾盘进场抄底,全天净卖出13.83亿元;其中沪股通净卖出22.81亿元,深股通则净买入8.98亿元。

半导体板块大涨,从细分领域来看,今日半导体设备方向更为强势、主要受益于中微公司昨日公告预计二季度净利环比增长159%-210%。随着设备本土化率提升,从北方华创、中微、盛美、芯源微、拓荆、华海清科的存货和合同负债看,订单呈现持续大幅增长趋势,业绩成长仍有较高的确定性。而针对半导体的砍单传言,据专业人士调查,受高库存及市场需求等因素影响,虽然消费类芯片产品需求有所下滑,但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。晶圆产能紧缺程度相较去年已有减缓,但晶圆制造厂商仍处于满载及扩产状态。

机器人概念股再掀涨停潮,安信证券研报指出,特斯拉即将推出人形机器人,软硬一体化是大势所趋。未来,随着人形机器人的发展,其对高精度激光雷达的要求和需求将远超车载应用,市场空间广阔。此外,随着技术的不断创新,机器人规模化量产也将得到实现,智能机器人将被赋予更多功能,嵌入物联网模组能够帮助机器人交互并采取行动,保证机器人生产效率并实现多种功能。建议关注:1)硬科技龙头;2)传感器、物联网模组和激光雷达等细分行业龙头。

电子化学品表现较为亮眼,基本面来看,电子化学品由于生产技术壁垒高,生产难度大,湿电子化学品市场长期海外企业主导,2020年以来,部分国内湿电子化学品厂商逐步在半导体级电子化学品市场实现了客户突破,国产替代逻辑有望逐步发酵。银河证券指出,受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求,半导体材料市场将迎来爆发。

汽车零部件强势,根据乘联会数据来看:6月国内狭义乘用车零售销量同比+15.5%/环比+35.2%至183万辆。其中,新能源乘用车零售销量近50万辆。可以看到在政策大力引导下,新能源汽车的销量持续走高。民生证券认为,2022Q3汽车 新一轮复苏将更为确定,行业整体有望迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振机会。

国盛证券指出,宏观上:国内疫情得到有效控制,市场关注焦点重回经济建设,在今年明确要保持5.5%的增速情况下,上半年因疫情影响,导致完成难度加大,因此,下半年经济有望迎来更强劲复苏;微观上:两市指数持续反弹近2个月,多头结构明显,且仍未出现比较明显的调整信号,上方虽有年线重要压力,但在近期蓄势后不排除指数有继续向上突破再创新高预期。操作上,周二两市指数虽有调整,但抄底资金入场较为积极,使指数日内就有一定修复。因此,在市场未出现明显的调整信号,以及破坏当前多头结构前,可继续跟随市场做多,策略上可继续轻指数重个股,重点关注仍处低位且具有一定性价比的消费、医药等板块个股的低吸机会。

东北证券表示,短期市场继续处于盈利弱修复下的震荡,核心变量是中报业绩和机构资金回暖,聚焦业绩和超跌修复。其一,中报业绩较好且机构偏好角度:中报业绩较好且机构偏好的成长(包括周期成长)方向,如军工、有色、化工、医药等可重点关注。其二,超跌修复角度:受益政府采购、政策放松和疫后修复的的计算机(政府采购)、传媒(元宇宙、游戏等)、出行消费(旅游、酒店、航空、免税等)等值得关注。其三,政策导向角度:稳增长政策导向的新旧基建相关的建筑建材、电力设备,消费刺激导向的汽车、家电等也值得关注。

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