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收评:沪指探底回升险守3400点 周期股逆势走强

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网易财经7月5日讯 早盘指数冲高回落,沪指下行翻绿,深成指、创业板指盘中跌逾1%。猪肉、食品饮料等消费股下挫;钒电池概念股连续大涨,攀钢钒钛3连板,河钢股份等涨停,光伏板块盘中活跃,赣能股份6连板。此外煤炭、钢铁、化肥等板块走强,食品加工、白酒等板块走弱。午后三大指数下探回升,沪指接近翻红,此前一度跌近1%;创业板指和深成指一度跌近2%,临近尾盘跌幅缩窄至0.5%以内。眼科医疗板块持续走低,兴齐眼药20%跌停。大基建板块异动拉升,中化岩土拉升涨停。汽车热管理概念股持续走低,江苏雷利跌超14%。锂矿股震荡反弹,天齐锂业涨超3%股价创历史新高。整体看,个股跌多涨少,两市超3400股飘绿。

截止收盘,沪指跌0.04%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.34%。沪深两市成交连续第9个交易日破万亿。

盘面上,钒电池、煤炭、磷化工等板块涨幅居前,培育钻石、数据安全、食品加工等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天净卖出13.48亿元,其中沪股通净卖出3.79亿元,深股通净卖出9.69亿元。

钒电池板块大涨,消息面上,国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求,明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。国泰君安证券指出,全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,大连液流电池储能调峰电站投运将加速全钒液流电池产业化进程。在全钒液流电池产业化的过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益。

煤炭板块持续走强,消息面上,近期,半年报行情窗口已至,煤炭板块业绩确定性较强。同时,全国日产煤炭量再创新高,中国煤炭工业协会新闻发言人近日表示,今年前5个月,全国煤炭产量完成18.1亿吨,同比增长10.4%,全国原煤日均产量超过了1200万吨,创历史高位,全国煤炭供应保障能力大幅增加。开源证券指出,大部分煤企高分红高股息率,且多数估值仅5-6倍,安全边际高,煤炭股的配置价值尤为凸显。 中报业绩将陆续发布,多数公司有望实现Q2环比上涨。

磷化工板块拉升,磷化工行业今年维持高景气度,在磷矿石价格上涨的带动下,磷化工景气行情有望持续,同时,新安股份等多只磷化工个股中报业绩大幅预增,据悉,新安股份预计上半年净利润23亿元至24亿元,同比增长173%至185%。国盛证券指出,磷化工三季度旺季到来,行业景气有望继续向上。同时部分公司转型新能源材料的布局将在下半年开始逐步兑现,在目前磷酸铁行业高景气情况下有望享受到超额收益并真正实现估值切换。

电力板块继续走强,入夏以来,多地发布高温黄色预警,国内各地气温升高,用电需求大幅增长,据国家电网公司官微消息,6月中旬以来,西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高,华北电网创入夏以来用电负荷新高。首创证券指出,迎峰度夏期间,电力需求旺盛。一方面,国家不断强调煤炭、电力保供,严控电煤价格;另一方面,市场化交易电量不断提升,各地出台的政策也有利于电价上涨,利好煤电企业业绩反转。

国盛证券指出,沪指站上半年线后,尽管在3400点附近反复震荡整理,消化前期获利盘,总体表现依旧较强。短期来看,在万亿量能的支撑下,市场基本面修复仍在持续,在蓄势完成后,如量能跟进有力,指数有望继续上攻。而历来指数突破关键点位多为大金融板块的带动,在大盘面临的年线压制的当下,能否突破,可重点关注相关权重股的表现。从中期看,以光伏、风电、储能等板块为代表的赛道股持续震荡走强,凸显出部分机构资金重新抱团,已逐步拿回定价权,叠加半年报行情即将开启,业绩高增、行业景气度高的板块或将呈现强者恒强走势,在下半年有望成为市场行情主线之一。操作上,宜轻指数重个股,以低吸为主,注意市场风格高低切换。可逢低布局电新、大金融、大消费等板块,或为当前行情下不错的选择。东吴证券表示,周一主要股指虽然全部低开高走,但量能有所不济,如果成交量不能有效配合,指数仍有回踩需求。周一强势的医药以及养殖概念均是后期业绩向好的板块,中报披露前业绩将成为主力资金重要考量指标。建议投资者近期避高就低,适当关注具有较高安全边际的绩优品种。

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