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早评:沪指高开0.17% 钒电池、煤炭板块强势

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网易财经7月5日讯  A股三大指数集体高开,沪指高开0.17%,深成指高开0.24%,创业板指高开0.39%。盘面上,钒电池、煤炭、油气等板块涨幅居前,酒店餐饮、军工、自动化设备等板块跌幅居前。

美股7月4日因独立日休市一日;欧洲主要股指收盘涨跌不一,斯托克欧洲600指数上涨0.5%,英国富时100指数上涨0.9%,法国CAC 40指数上涨0.4%,德国DAX指数下跌0.3%。

市场消息:

1、拜登将于本周宣布降低对华关税?利好究竟有多大?

据华尔街日报报道,美国总统拜登预计将很快降低对中国进口商品的部分关税,知情人士说,拜登最近几周一直悬而未决,他可能在本周宣布自己的决定。在上述消息公布之后,离岸人民币兑美直拉150点,A50也有显著反应。

2、发改委出手抑猪价:目前不具备持续大幅上涨基础

7月4日,发改委召开会议,表示目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,猪价并不具备持续大幅上涨基础。明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施,防范生猪价格过快上涨,并将会同有关部门加强市场监管,严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

3、胰岛素集采在31省全面落地

上海医药阳光采购网发布《关于本市做好第六批国家组织药品集中采购(胰岛素专项)有关工作的通知》,宣布上海自即日起执行第六批国家集采(胰岛素专项)中选结果。至此,全国均已落地实施胰岛素集采。据悉,胰岛素专项集采于去年11月产生中选结果。此次集采首年采购需求量2.1亿支,涉及金额170亿,中选产品价格平均降幅48%,最高降幅73%。据估算,集采之后每年能节省胰岛素费用约90亿元,将进一步为超过1000多万需要长期甚至终生注射胰岛素的患者减轻用药负担。

4、华为鸿蒙加持新车问界M7来了

7月4日,华为在深圳举办nova10系列及全场景新品夏季发布会。华为发布豪华智慧大型电动SUV问界M7,舒适版售价31.98万元起。华为常务董事余承东称,华为和小康赛力斯团队联手创造了行业纪录,一年多时间开发出两款新车。

机构观点:

1、山西证券:重点布局盈利能力强的大盘价值股和行业龙头

山西证券称,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,接下来行业内分化和板块间的轮动会更加明显,叠加中报将出,建议侧重布局业绩成长稳定、具有补涨效应的大消费板块,政策驱动下成长弹性更高的科技细分赛道龙头及业绩更具确定性的农业相关概念。

2、国盛证券:静待市场轮动机会,或为当前行情下不错的选择

国盛证券指出,周一,沪指小幅低开后回踩10日均线,随后在钛白粉、猪肉等板块的带动下持续震荡走高。午后光伏、风电、储能等板块再度活跃,部分龙头股已创出历史新高,有效激发了市场做多热情,短期市场有望延续震荡上行趋势。操作上,宜轻指数重个股,谨慎追涨,注意市场风格高低切换。关注电新、大金融、大消费等板块的布局时机,静待市场轮动机会,或为当前行情下不错的选择。

3、方正证券:猪价震荡上行趋势不改 市场预期回落致短期波动

方正证券研报认为,近期猪价上涨主要由于前期产能去化成果开始逐步显现,叠加近期疫情稳定消费回暖,养殖户压栏惜售情绪浓厚,因此近两周猪价快速上涨超市场预期。但从终端消费来看,屠宰厂走货不畅,消费仍存在进一步恢复空间,展望后市,由于近期养殖户压栏惜售和二次育肥行为,生猪产能中短期或有集中释放的压力,猪价存在回调风险。但总体来看,下半年消费较旺,前期产能去化或较为充分,即使后市猪价出现短期回调也依旧不改震荡上行的趋势继续推荐生猪养殖行业。

4、天风证券:下半年家电行业有望出现拐点

天风证券最新研报表示,纵观上半年家电行业,国内市场经历了疫情带来的需求冲击,海外业务则在疫情拉动高增后增速逐渐回落。展望下半年,国内市场地产销售逐渐改善,防疫政策对疫情有更好应对;海外市场虽仍面临需求压力,但去年高增长基数已过,压力将有所降低,且自主品牌仍可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上,主要原材料价格持续回落也将改善家电企业利润水平。我们认为,三者共振将有望使得家电行业出现拐点。

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