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收评:深成指涨1.29% 猪肉板块掀涨停潮

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网易财经7月4日讯  早盘A股三大指数震荡走高,深成指涨近1%,创业板指涨超1%。钛白粉板块冲高,攀钢钒钛涨停。猪肉、鸡肉板块震荡走高。盐湖提锂概念股再度走强,金圆股份涨停。储能概念股震荡走强,同飞股份等涨停。此外CRO、电力、军工等板块走势活跃,半导体、汽车、机场、旅游等板块走弱。午后沪指震荡走高,深成指涨超1%,创业板指涨幅一度扩大至1.8%,CRO板块持续走强,昭衍新药涨停;光伏板块继续活跃,通威股份封板;储能概念股掀涨停潮,派能科技等创历史新高。猪肉股掀涨停潮,牧原股份等超10股集体封板。整体看,个股涨多跌少,两市超2500股上涨。

截止收盘,沪指涨0.53%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.9%。沪深两市成交连续第八个交易日破万亿

盘面上,养殖、医药医疗等板块涨幅居前,汽车整车、半导体、旅游等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金恢复交易后火速进场,全天净买入45.01亿元;其中沪股通净买入15.43亿元,深股通净买入29.58亿元。

猪肉股掀涨停潮,消息面,据报道称,发改委拟于7月4日开展研讨会,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,不得囤积居奇、哄抬价格。中航证券指出,从历史看,4-8月是年中生猪价格向暖的月份,旺季生猪需求向上,整体供给量边际收缩,生猪未来行情仍有望支撑。但需关注短期快速涨价、压栏情绪抬升带来未来可能的波动。

医疗服务板块大涨,太平洋证券指出,医疗服务公司5-6月份经营情况明显好转,下半年业绩增速有望修复。随着疫情影响逐渐消退,患者需求修复明显,医疗服务公司5-6月份经营状况均有所好转,随着疫情好转及上半年患者积压需求释放,下半年医疗服务板块业绩增速有望快速修复。此外,下半年医疗服务公司业绩贡献占比较高,下半年增速修复下全年业绩仍有望实现较快增长。

电力板块走强,消息面,中国煤炭工业协会表示,全国煤炭供应保障能力大幅增加,有助于保障火电企业生产经营,今年夏季全国煤炭市场将继续保持基本平衡略显宽松态势。天风证券指出,在迎峰度夏火电旺季阶段,煤价增长动能有限,火电有望迎来β行情。目前多地电价已高比例上浮,伴随7月用电高峰度过,在水电满发背景下,判断8月火电发电需求有望环比下滑,煤炭价格有望逐步滑落,带动火电企业盈利改善,其中长协煤比例较高的火电企业盈利有望率先恢复。

钛白粉概念板块走强,消息面,据报道称,近日国内多家钛白粉龙头企业上调钛白粉产品价格。其中,天原集团国内市场钛白粉上调500元/吨,国际市场产品上调100美元/吨。龙佰集团氯化法钛白粉上调700元/吨,硫酸法钛白粉上调500元/吨。据悉,年初以来,钛白粉行业多次涨价,目前价格仍位于历史高位。华安证券研报显示,钛精矿供应端整体偏紧,攀西地区钛矿市场弱稳运行,原料钛中矿供应依然偏紧。进口矿方面,以越南地区为主的进口钛矿资源紧张,供应不足。

中信建投证券称,市场从4月底以来,处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”,这个阶段的特征是基本面边际改善,宽松加码金融市场流动性持续改善,风险偏好从极端低位修复。就目前而言,基本面修复仍在持续,稳增长政策仍有发力空间,市场短期或许仍然存在向上惯性。但展望未来,我们也需要注意,“甜蜜窗口期”往往是非常规阶段,不会长期持续,后续需要关注后续填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性的边际变化,从结构上看,中报预告季开始展开,因为中报业绩有较强分化,市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种,行情从β转向α。重点关注行业:新能源、医药、化工、食品饮料等。

粤开证券表示,预计随着稳增长政策逐步落地显效,叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退,国内经济趋势向好,市场有望延续震荡上行趋势。近期半年报业绩预告陆续披露,A股市场即将进入业绩验证期,建议投资者关注高增长低估值板块的优质标的,重点布局三条主线。第一,关注中报业绩预告超预期板块投资机会。第二,把握政策发力主线,关注新能源和大消费。第三,关注高景气度的成长风格配置。

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