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午评:深成指涨0.9% 钛白粉、猪肉板块走强

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网易财经7月4日讯  早盘A股三大指数震荡走高,深成指涨近1%,创业板指涨超1%,创业板指一度跌逾1%。钛白粉板块冲高,攀钢钒钛等涨停。猪肉、鸡肉板块震荡走高,天康生物等封板。盐湖提锂概念股再度走强,金圆股份涨停。储能概念股震荡走强,同飞股份等涨停。机器人概念股继续活跃,科力尔拉升封板。此外CRO、猴痘病毒防治、电力、军工等板块走势活跃,半导体、汽车、机场旅游等板块走弱。整体看,两市个股涨跌互半。

午间收盘,沪指涨0.14%,深成指涨0.9%,创业板涨1.35%。上午半天两市成交7111亿元。

盘面上,钛白粉、医疗服务、养殖等板块涨幅居前,汽车整车、半导体、旅游等板块跌幅居前。

市场消息:

1、央行有关负责人:政策性、开发性银行运用金融工具重点投向三类项目

央行有关司局负责人就政策性开发性金融工具答记者问表示,政策性、开发性银行运用金融工具,重点投向三类项目:一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域,分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。

2、央行与香港金融管理局签署常备互换协议并扩大规模

经国务院批准,近日中国人民银行与香港金融管理局签署常备互换协议,将双方自2009年起建立的货币互换安排升级为常备互换安排,协议长期有效,互换规模由原来的5000亿元人民币/5900亿元港币扩大至8000亿元人民币/9400亿元港币,以进一步深化内地与香港金融合作,更好支持香港国际金融中心建设,推动香港离岸人民币市场稳健发展。

3、五部门:加强新生消费群体消费取向研究,推进国潮品牌建设

工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022—2025年)》 ,在数字化助力“创品牌”方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中,品牌培育能力提升工程提出,挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海,开拓多元化市场。

4、三大航空巨头斥资2500亿,购入近300架空客飞机

国内三大国资航企不约而同披露购机“大手笔”,提前“锁定”航空业复苏回暖的节奏。7月1日晚间,南方航空中国国航和中国东航先后公告与空客的签订购机协议,合计拟斥资372亿美元(超2000亿人民币),购入292架A320NEO系列飞机。

机构观点:

1、中信证券:7月行情结构将更均衡

中信证券认为,7月,A股处于本轮行情的第二阶段,政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复,随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动,预计7月行情波动加大,节奏趋缓,结构上三大板块轮动重估,建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。

2、国泰君安:A股仍处在可为期

国泰君安认为,硬着陆风险下降,经济预期改善,无风险利率下降,风险偏好回升,当前关键不再是避险而是找收益、找资产。7月份增量政策有望继续出台,叠加基本面数据持续验证,经济预期上修,加之投资者对风险担忧明显回落,A股仍处在可为期。

3、海通证券:成长中期趋势向好但短期热度较高,重视消费

海通证券认为,4月底以来公募增量资金不明显,5-6月偏股基金共发行412亿元(前4月月均发行467亿元)、ETF净赎回210亿元。本轮上涨的主要增量资金来自北上、杠杆资金,4月底以来分别增加约1000、800亿元,私募、险资仓位5月略升。4月低点是反转底,基本面好转支撑行情进二退一式抬高,成长中期趋势向好但短期热度较高,优化结构,重视消费:低估低配+数据渐改善。

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