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早评:沪指低开0.28% 养殖、证券板块领跌

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网易财经6月29日讯  A股三大指数集体低开,沪指低开0.28%,深成指低开0.4%,创业板指低开0.82%。盘面上,旅游、餐饮、免税店等板块涨幅居前,养殖、证券、军工等板块跌幅居前。欧菲光竞价涨停,美国政府ERC于2022年6月28日决定,将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局(BIS)实体清单中移除。

香港恒生指数开盘跌1.31%。恒生科技指数跌2.28%。腾讯控股跌约1.6%。昨日大涨的博彩、旅游板块低开,汽车股普跌。蔚来跌超6%,此前回应遭灰熊做空称,大量不实信息,已启动相关程序。

美股周二大幅收跌,主要股指近一周来的反弹势头未能持续,纳指重挫3%,标普500指数重新跌回熊市。原油期货价格连续第三个交易日上涨,重燃市场对通胀升温的担忧。美国6月份消费者信心降至2021年2月以来最低。

市场消息:

1、A股将迎6000亿活水,ETF纳入互联互通

中国证监会、香港证监会联合公告,互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。此次ETF互联互通机制对于海外投资者而言,目前陆股通标的纳入内地市场的80余只ETF,规模将突破6000亿元。在互联互通成为外资配置A股主要途径的背景下,进一步丰富外资可投资品种并提高其投资便利性后,ETF市场有望迎来增量资金,推动ETF的市场规模持续扩大。

2、中证报头版:A股注册制改革将迎“关键一跃”

中国证券报头版刊文指出,作为2022年资本市场改革的“重头戏”,稳步推进全市场注册制改革,将进一步增强资本市场服务实体经济能力。业内人士认为,全面实行股票发行注册制条件具备,有望在下半年稳步推进。注册制改革的深化,将进一步激发资本市场助力经济转型升级的效能。

3、六部门:到2025年规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划:到2025年,重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求,节能提效进一步成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的首要举措。

4、万科郁亮:房地产短期市场已触底

6月28日下午,万科举行2021年年度股东大会。会上郁亮表示,短期市场已触底,市场恢复是一个缓慢、温和的过程。尽管6月环比明显上升,但同比仍然下降,只是下降幅度相对收缩。更重要的是,当前房地产市场所处环境已与过去不同。如今,人口形势、收入状况、房地产市场运行的指导原则都已发生变化,行业已进入新的发展阶段,不会再回到过去的发展逻辑,也不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。

机构观点:

1、山西证券:中长期看有收获结构性行情的基础

市场近期持续上扬,中长期看有收获结构性行情的基础。经济复苏与企业盈利改善将为A股的反转行情提供“源头活水”。建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和持续高增长的成长板块,同时,随着疫情消退,关注受益疫后复苏的大消费领域。

2、首创证券:消费板块仍具有较大的配置价值

后续A股能否继续走强,基本面是否改善将是重要决定因素。当前随着疫情好转,疫后修复的逻辑将支撑消费相关板块继续走强,而基本面的改善在国内航班和地铁出行等高频数据上均有体现。因此,认为当前消费板块仍具有较大的配置价值,可积极布局消费者服务、食品饮料等行业。

3、国盛证券:“促消费保民生”将成为驱动市场运行的主逻辑

后疫情时代的“促消费保民生”将成为驱动市场运行的主逻辑,关注受益于国内疫情逐步改善的消费核心资产,包括必选属性强的食品饮料,消费刺激政策重点支持的汽车、家电等,建议结合业绩性价比,适当布局水利建设、军工、元宇宙等主题板块。

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