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收评:沪指涨0.5% 国防军工、煤炭板块大涨

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网易财经5月26日讯 早盘A股探底回升,三大指数集体翻红,深成指涨近1%。军工股持续走强,板块内个股涨停潮,航天发展等近10股涨停。新零售板块冲高,友阿股份等涨停,大基建、新型城镇化概念股活跃,浙江建投等涨停。汽车整车板块拉升回暖,金龙汽车等涨停。5G、证券、家电等板块走强。午后沪指红盘震荡,深成指一度涨超1%,随后涨幅有所回落,创业板指再度翻绿。煤炭股持续拉升,上海能源等等涨停,油气、钢铁等周期板块走强。元宇宙、传媒板块尾盘拉升,美盛文化等涨停。整体看,题材热点快速轮动,两市个股涨多跌少,两市超2600股上涨。

截至收盘,沪指涨0.5%,深成指涨0.57%,创业板指跌0.19%。沪深两市今日成交8229亿元。

盘面上,军工、证券、煤炭等板块涨幅居前,生物制品、汽车零部件、半导体等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天净卖出15.97亿元,其中沪股通净卖出0.86亿元,深股通净卖出15.11亿元。

煤炭股再次大涨,信达证券表示,当前,煤炭板块估值仍处近10年来的历史底部,再考虑高业绩、高现金、高分红属性,叠加高景气、长周期、高壁垒特征,煤炭板块将迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。投资建议来看,继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注两条主线:一是内生外延增长空间大、资源禀赋优、公司治理优的;二是全球资源特殊稀缺、有成长空间的优质炼焦公司。

水利板块拉升,东海证券指出,水利工程成为重要抓手,关注相关产业链如水利建设、水利设计以及管材制造。据水利部数据,截至4月底,各地已完成水利建设投资1958亿元,较去年同期增加45.5%。其中,1-4月全国重大水利工程新开工9项,投资规模约300多亿元。后续来看,水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上,仍有6000亿规模左右的水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能。

国防军工板块走强,首创证券指出,国企改革三年行动进入收官之年,随着改革力度推进,军工资产证券化有望加速。产业链景气扩张传导有序,板块配置价值凸显。军工板块2022年以来在市场情绪等因素影响下,出现大幅回调,中证军工指数今年以来累计下跌27.3%。行业景气扩张逻辑不变,下游企业预收款项验证大额订单落地,将沿产业链向上游、中游有序传导,“十四五”期间配套企业需求放量确定性强。中证军工指数估值为53倍,处于历史PE的8%分位值,继续看好当前位置下板块配置价值。

大飞机板块拉升走高,消息面,中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验于5月14日圆满完成。中金公司指出,国产大飞机商业化进程加速,产业链配套企业有望受益。随着国产大飞机交付并逐渐进入商业化运营阶段,国产大飞机商业化进程有望加速,产业链整机、锻铸造、材料、航电和机电系统等配套环节企业有望显著受益。

白色家电板块拉升,近日,深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施,其中提出,开展绿色节能家电促销。组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动。渤海证券指出,步入五月,随着气温的逐渐提升,已经迎来了白电市场的传统需求旺季。据产业在线公布数据显示,2022年5月家用空调行业排产约1658万台,较去年同期生产实绩增长7.2%。出口端来看,近期人民币贬值利好家电出口导向型企业,有望提升企业盈利能力,增加汇兑收益。

国盛证券指出,经济寻底还有反复,目前并未有明显的突破走强预期。经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。周二A股普跌之后再迎普涨,信心和情绪提振下,韧性逐步增强。短期仍处于相对强势状态下,还可进行个股博弈,但整体内忧外患的压制下,市场仍有反复甚至再次回撤的可能。操作上,指数大概率进入底部构建,且赛道股也开始明显走强,随着市场信心的不断修复,当前行情或已进入轻指数重个股阶段,精选板块以及个股或将大幅提高超额收益,建议重点关注“稳增长”方向的基建以及近期资金关注度较高的半导体、光伏、锂电等赛道股。

国海证券表示,稳住经济大盘电视电话会议释放了二季度稳增长举措加速落地的决心,叠加当前上海疫情逐步平稳,长三角地区复工复产加速推进,继续看好消费,重点关注三个细分领域。一是调整比较充分且受益于疫情边际好转的食品饮料、餐饮旅游、酒店、汽车、家电等行业;二是受益于产品涨价与通胀上行的农林牧渔;三是估值处于低位的医药生物等。

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