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收评:沪指涨0.01% 新能源车产业链掀涨停潮

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网易财经5月23日讯 早盘A股三大指数高开低走,创业板指一度跌超1%。猴痘概念股大涨,之江生物等多股涨超10%。农业、化肥、养殖板块反复活跃,京粮控股等封板。钢铁、有色、煤炭等周期股继续走强,和胜股份等涨停。此外传媒、乳业、盐湖提锂等轮番拉升。午后沪指震荡翻红,创业板指跌幅收窄至0.3%。新能源车产业链掀涨停潮,汽车整车、零部件板块均大幅拉升,江淮汽车通达动力等近20股涨停。锂矿股持续走强,西藏矿业等涨停。化肥股继续活跃,数字货币、券商等板块走强。整体看,题材概念继续活跃,个股涨多跌少,两市超3500股上涨。

截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.06%,创业板指跌0.3%。

盘面上,汽车整车、钢铁、养殖、知识产权等板块领涨,酒店餐饮、机场航运、房地产等板块领跌。

吸金方面,北向资金全天单边净卖出57.44亿元,上个交易日大幅净买入超142亿元;其中沪股通净卖出25.08亿元,深股通净卖出32.36亿元。

我国推进实施文化数字化战略,传媒板块走强。信达证券指出,两办印发“加快文化产业数字化布局”并提出8项重点任务,包括“中华文化数据库”、“发挥有线及广电基础设施作用形成文化专网”、“文化数据服务凭条”、“国家文化专网“等,特别提示广电新媒体平台以及有线运营商及其设备提供商等、与文交所合作设立数字文化内容交易平台等,整体利好A股传媒板块,尤其是游戏、影视、动漫等中国文化IP价值。

猴痘概念板块活跃,国联证券指出,目前在多个国家发现猴痘病例,由于病毒的疫苗开发周期长而检测试剂开发周期相对短,可以关注检测试剂类企业的短期表现。

四川锂矿拍卖高价成交,引爆锂矿概念,西藏矿业等涨停。停中信证券指出,斯诺威矿业的高溢价成交显示出在锂价处于历史高位的背景下,锂资源争夺空前激烈。海外矿业开发环境日趋复杂和疫情等因素的影响下,中国本土锂资源的价值凸显,相关资产的收并购价格不断提升。锂资源项目争夺加剧体现了产业界对锂需求前景的长期看好。

养殖业板块走高,开源证券指出,对新一轮“猪周期”价格高度及景气时长仍保持乐观预期。6月猪价回调将标志猪周期布局将转入“猪价上行,业绩兑现”的第二阶段。该阶段核心关注指标为:(1)2022年5-7月产能变动绝对幅度,决定猪价景气阶段时长;(2)2022年7-9月年内首个猪价高度,决定猪价景气阶段均值位置。猪周期业绩兑现阶段,关注成本优势及产能释放节奏。

钢铁板块拉升,华安证券指出,近日,央行公告一年期贷款市场报价利率(LPR)维持不变,五年期LPR下调15bp至4.45%。 近期各地房地产因城施策出台了一系列利好商品房交易的政策,本次央行下调LPR更是对地产基建的一针强心剂。当前钢材需求仍处于弱势,疫情对下游消费产生较大影响,随着疫情防控形势逐渐好转,叠加刺激政策不断出台,钢材消费有望重回增长。

国泰君安证券表示,市场仍处于吃饭行情的做多窗口期。指数反弹还有空间,但要警惕政策预期从分歧走向一致带来的做多动能衰竭。更应关注的是投资主线将真正开始出现。更优的投资组合:A股增配稳增长价值,H股增配科技龙头。选股的重点在有业绩、业绩确定性高、业绩确定性边际改善的股票,细分龙头将好于尾部公司。推荐:1)政府支出主导的公共投资板块:建筑、电力电网、光伏、风电以及Q2重视消费类建材、钢铁等部分周期中游;2)重视消费品机会的临近:生猪、食品饮料与酒店。3)稳定现金流的方向:煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行。以及H股科技龙头。H股科技龙头与消费对疫情冲击的钝化是重要的见底信号。

安信证券表示,对于市场反转,A股还需等待更为明确的右侧信号,当前处于低位平衡区。我们一直认为国内基本面分子端盈利预期拐点是市场反转的首要核心信号,市场始终期待政策面能出“真招”、“实招”,切实扭转当前国内基本面预期的“好招”。当前,我们建议“心向光明”,二季度期待“或跃在渊”。对于当前四大主线“稳增长、高景气、疫后修复、全球通胀”,我们认为“稳增长”依然还是主阵地(阵地战,不宜来回切换)。

民生证券认为,经过接近一个月的反弹后,成长板块中部分已经接近历史反弹幅度已经超过历史中枢,但可能是前期跌幅超过历史均值过大带来的“反转幻觉”。值得关注的是,本轮反弹中,基金今年以来表现分化收敛的幅度明显没有跟上资产价格的收敛程度,“仓位回补”构成了潜在原因。上周的资产价格表现似乎“波澜壮阔”,实际上“风平浪静”,基本面预设路径与此前并无差异:成长反弹临近尾声,选择供需独立于通胀的子行业方能行稳致远。真正的周期即将归来,把握能源的确定性,金属的修复弹性以及能源运输的重要性。推荐:油气、铝、铜、煤炭、油运、黄金、房地产、化肥和银行。

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