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收评:深成指涨1.23% 锂电、光伏等赛道股活跃

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网易财经5月17日讯 早盘A股三大指数震荡走高,创业板指拉升涨超1%。半导体、锂电等赛道股反弹。汽车整车板块持续拉升,中集车辆等涨停。油气股拉升走强,贝肯能源等涨停。大基建、新冠药物等前期强势板块走弱,浙江建投、大理药业等多股跌停。午后沪指高位震荡,深成指涨逾1%,创业板指涨逾1.6%。光伏板块震荡走强,中利集团等封板。盐湖提锂概念持续拉升,赣锋锂业触及涨停。白酒股异动拉升,怡亚通等涨停。煤炭、工业母机、动物疫苗、稀土永磁等板块走强。整体看,个股跌多涨少,两市超2600股飘绿。

截至收盘,沪指涨0.65%,深成指涨1.23%,创业板指涨1.62%。两市今日成交7899亿元。

盘面上,汽车整车、盐湖提锂、光伏、油气等板块涨幅居前,医药、零售、房地产等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天单边净买入59.6亿元;其中沪股通净买入32.83亿元,深股通净买入26.77亿元。

汽车整车板块大涨,据近日报道,新一轮汽车下乡政策或将于近期发布,最快将于本月出台。此外,各地疫情情况逐步好转,汽车行业复工复产进程稳定推进。东莞证券指出,随着疫情逐步缓解,带动汽车产业链加速复工复产,预计5月下旬可恢复正常生产。多部委力促汽车消费,各地正酝酿或出台购车补贴、放宽限购等促汽车消费政策措施,新一轮汽车下乡政策有望近期出台。汽车产业作为国家实现稳增长预期目标的重点支持产业之一,疫情缓解后产销将回补,迎来恢复性增长。前期板块在受到疫情冲击后经历大幅回调,市场悲观预期充分释放,叠加边际改善预期,估值有望迎来修复,配置价值重现。

油气板块走高,昨晚国际油价大涨,美油大涨超3%重回110美元上方。信达证券认为,产能周期引发能源大通胀,继续看好原油等能源资源的历史性配置机会。无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问题,2022年国际油价迎来上行拐点,中长期来看油价将长期维持高位,未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期,继续坚定看好本轮能源大通胀,继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。

锂电池板块拉升,山西证券指出,近期原材料结束上涨势头,随着新能源车价格的上调,动力电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部,储能需求的不断增加,以及下游非疫情区域新能源车销售仍然旺盛,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

半导体板块走强,财信证券表示,随着半导体指数开年至今跌幅超过30%,其估值水平靠近历史后5%分位,已反映悲观预期。展望后市,随着下游需求回归存量市场,行业内企业业绩存在分化的可能性,因此既需要区分行业景气度变化,也需要把握个股2021年业绩增长是由产品/客户拓展带来的销量/ASP 增长还是单纯结构性短缺带来的涨价效应。我们维持行业“领先大市”的评级。

国盛证券认为,虽然4月份疫情给中国经济带来一些不利影响,但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,近期A股依然具有震荡反弹的条件。反弹的动力主要来自于国内疫情逐步进入可控和扫尾阶段,复工复产和常态化防控措施提振市场信心;也来自于海外对加息的悲观情绪已经达到阶段高点,美联储的发言如果略偏鸽派,全球市场反弹一触即发。随着经济支持政策加速落地,A股悲观因子有望逐步消退,资金或加速回流股市,沪指中期趋势线(3200点)或成为本轮反弹重要目标,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,后疫情时代的“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注低估值、攻守兼备的地产和基建链,受益于国内疫情逐步改善的消费核心资产,建议结合业绩性价比,适当布局物流、军工、半导体等主题板块。

西南证券表示,当前市场处于反弹通道,可以以相对更强的韧性应对最后的一波宏观层面的冲击。从行业配置上,短期可以稳中有进,继续关注稳增长板块和通胀链,重点关注地产、煤炭、银行、农业,同时也可以关注疫情后周期的消费反弹;在加息预期逐步见顶,俄乌冲突逐渐落定,也可以关注贵金属;同时在筑底反弹过程中,中长周期的主线也会逐渐显露,根据赔率和胜率模型,自上而下,建议关注传媒、军工、电子和非银。

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