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收评:创业板指跌1.14% 医药股领跌农业股大涨

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网易财经5月16日讯 早盘三大指数高开低走,深成指、创业板指一度涨超1%,随后翻绿。农业股全线大涨,农业种植、化肥、农药、养殖等板块纷纷走高,神农科技等十余股涨停或涨超10%。房地产板块继续活跃,迪马股份等多股封板。新冠药物、新冠检测为首的医药医疗股走低,奥翔药业等跌停。互联网电商板块盘中走强,若羽臣涨停。午后指数弱势震荡,创业板指跌逾1%。横琴新区概念异动,汇金科技等多股涨停。房地产板块震荡回升,格力地产等超10股封板。此外医美、钛白粉、零售、煤炭等板块走强,汽车、医药医疗等板块走弱。整体看,个股跌多涨少,两市超2400股下跌,逾百股涨停。

截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.6%,创业板指跌1.14%。沪深两市今日成交7862亿元。

盘面上,种业、煤炭、房地产等板块涨幅居前,汽车、新冠治疗、医疗器械等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天单边净卖出78.26亿元,其中沪股通净卖出27.98亿元,深股通净卖出50.28亿元。

农业种植板块走高,消息面,印度政府13日晚宣布立即禁止小麦出口,以确保国内粮食供应充足。中航证券指出,种业迎来“三期叠加”的历史性机遇。政策期,2月11日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,在“推进创新驱动发展”章节中再次强调种业振兴——加强种质资源保护、开展育种创新攻关、加强种业基地建设、强化种业市场监管。行业期,粮食大宗价格持续高位,农民种粮意愿上升,玉米、水稻种子库存和供需有所优化,推动种业景气。技术期,22年生物育种有望落地推广。

煤炭股走高,首创证券表示,进入5月,经济稳增长政策持续发力,煤炭需求随着疫情好转将有所回升,多地开展煤炭生产环保与安全整治活动,产量可能受一定限制,煤炭板块有望继续保持强势。

化肥板块走强,目前,受地缘政治局势影响,全球化肥价格持续高位,安信证券指出,俄乌冲突不断发酵,欧美等国对化肥传统大国俄罗斯及白俄罗斯的制裁力度不断增强,进一步对全球化肥供应带来了较大不确定性。同时,俄乌冲突背景下全球能源价格的显著增加也将导致包括化肥制造商在内的一些能源密集型行业减产甚至停止生产,叠加我国近期对化肥产品出口实施了一定限制以及各品种化肥收储的持续进行,未来全球化肥供应大概率将较为紧张。此外根据整理,未来全球钾肥新增产能较少,磷肥新增产能受原料合成氨、硫磺、磷矿石的掣肘较强,全球化肥供需缺口有望持续存在。

景点旅游板块盘中拉升,太平洋证券指出,近期防控趋势整体向好,二季度存恢复预期。目前上海疫情已经步入稳定下行通道,北京疫情整体平稳可控,预计在数据进一步企稳后防控措施会有所放松,服务业经历了三、四月的大幅扰动后,有望在五六月迎来恢复。目前行业个股整体估值处于年内低位,具有配置价值。

养殖业板块走高,国信证券指出,继续看好周期反转逻辑,建议逢低布局。从销售价格来看,2022年全年的生猪价属于周期磨底阶段,下半年猪价反弹高度低于预期应该是大概率事件。从成本角度去看,2022年全球大宗农产品处于历史高位,下半年粮食价格有望再创新高。因此,当前的生猪养殖行业受到了下游和上游的双重挤压,行业现金的损耗速度前所未有,继续维持2023年上半年产能出清的判断,2022年是最好的布局窗口。

面对市场走势,机构如何解读?中金公司认为目前A股市场政策、估值、资金、行为等指标均部分显现偏底部的一些特征,市场已经具备中线价值,未来重点关注在国内稳增长政策逐步落地的背景下基本面修复的情况。

华安证券表示,续随着全国疫情整体形势持续好转、稳增长政策加码加力确认,外部美债收益率阶段性逐步回落,A股超跌反弹的估值修复行情有望延续。配置方面围绕三条主线,一是政策存在进一步加码预期的稳增长链条;二是美债收益率阶段性下行,估值压力缓释的成长风格;三是疫情常态化防控需求稳定释放下,业绩存在支撑的新冠相关医药细分领域以及必选消费品涨价。

天风证券认为,市场3月中旬之前的下跌与疫情关联度不高,主要来自国内经济下行趋势、美联储收缩、俄乌战争等因素,而当前上海疫情的好转和复工复产并不能扭转上述3个因素,因此,短期超跌反弹的空间大致为3月下旬的位置。后续关键是观察上面3个因素的变化。

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