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惊魂一夜!美股道指狂泻超1000点,纳指跌近5%,中概股重挫,A50也直线跳水!恐慌指数又飙升,A股开盘如何走?

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当地时间5月5日,美股三大指数遭遇重挫,结束5月份以来三连涨态势。其中,道琼斯指数、纳斯达克指数均创下2020年以来最大单日跌幅。

新加坡富时中国A50指数期货盘中也直线下挫,一度跌近2%,截至发稿,跌1.32%。

道指重挫超1000点,纳指跌近5%

当天,美股三大指数开盘走弱,随后大幅重挫。截至收盘,道指跌3.12%,跌超1000点,盘中最大跌逾1350点;纳指跌4.99%,抹去5月份以来涨幅,为2020年11月份以来最低收盘点位,盘中一度跌超6%;标普500指数跌3.56%,盘中一度跌超4.5%。

盘面上看,大型科技股普跌,特斯拉跌8.33%,亚马逊英伟达跌超7%,脸书母公司Meta跌6.77%,苹果跌5.57%,总市值较前日蒸发超1600亿美元,谷歌跌超4%。热门中概股亦集体重挫,纳斯达克中国金龙指数跌超7%。蔚来跌15.17%,小鹏汽车跌13.51%,理想汽车跌8.14%,阿里巴巴跌6.68%,京东、网易、百度跌近6%。

商品市场方面,黄金和国际油价均录得上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价5日比前一交易日上涨6.9美元,收于每盎司1875.7美元,涨幅为0.37%。纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨0.45美元,收于每桶108.26美元,涨幅为0.42%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.76美元,收于每桶110.90美元,涨幅为0.69%。

5月份以来,美股曾连涨3天。5月4日,美股三大指数集体上涨,道指涨2.81%,涨932点;纳指涨3.19%,为2020年以来最大单日涨幅;标普500指数涨2.99%。不过,5日的大幅重挫抹去了此前一天的涨幅。

值得注意的是,推特公司的股价逆势上涨。当天,美国SEC(证券交易委员会)文件披露,特斯拉CEO(首席执行官)马斯克最新提交文件称,于5月4日收到了价值71.39亿美元的新的股权承诺书,包括甲骨文联合创始人拉里·埃里森、加密货币交易所币安和资产管理公司Fidelity(富达)、Brookfield(布鲁克菲尔德),同时还有红杉资本等。另据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道,消息人士称,马斯克有望在收购推特公司交易完成后,担任推特公司临时CEO。

不过,据外媒报道,知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)正在评估马斯克对推特公司440亿美元的收购交易,FTC将下个月设定为决定是否对收购交易做深入评估的最后期限。根据美国并购法,马斯克必须将交易告知FTC和司法部,并等待至少30天才能完成交易,以便让监管部门对潜在的反垄断问题进行调查。FTC可以要求提供更多信息并发出第二次请求,这将进一步推迟交易的完成时间。FTC发言人不予置评。推特和马斯克的发言人暂时没有回复置评请求。

欧洲市场方面,主要指数多数收跌,德国DAX30指数跌0.49%,英国富时100指数涨0.13%,法国CAC40指数跌0.43%。英国中央银行英格兰银行宣布,将基准利率从0.75%上调至1%,以应对通货膨胀。这是2021年12月以来,英国央行第四次加息,此次加息也使英国央行的基准利率升至13年来的最高水平。英国央行英格兰银行警告称,今年通胀率将达到10%以上。

市场恐慌情绪再度提升,美债收益率上行

5月4日,美联储宣布决定提升联邦基金利率区间至0.75%.00%区间,为2000年以来首次大幅加息50个基点;6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表,三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元。美联储主席鲍威尔在记者会上暗示排除后续加息75个基点可能性。鲍威尔主动“排雷”的做法,曾让市场情绪得以提振。

中金公司(601995)刘政宁团队认为,5月议息会议暂时没有出现新的不确定性,这对脆弱的市场而言就是好消息,至于这种“美好时光”能持续多久,我们只能边走边看了。预计市场波动仍会持续存在,投资者不大可能因为鲍威尔的一席话就彻底放松警惕。对很多人来说,最根本的问题还是如何解决通胀,如果通胀真的能自发地回落,那也不至于会有1970年代那样的“大滞胀”了。

5日当天,全球恐慌指数(VIX)在此前一天大幅下跌后再度急速抬头,截至发稿涨幅超过20%。该指数由芝加哥期权期货交易所于1993年推出,是衡量市场风险和投资者恐慌度的指标指数。国内五一假期期间,全球恐慌指数一度暴涨至36.64点阶段性高点。

凯雷投资集团的创始人之一大卫·鲁宾斯坦表示,经济和金融市场面临逆风,包括乌克兰局势和高通胀在内,投资者需要回到现实中来。“我们看到美联储可能将在未来两次会议加息50个基点,美联储将会进一步紧缩。我不认为紧缩程度会使经济放缓,但是我们必须承认美国经济面临严重挑战。”

此外,美国10年期国债收益率盘中冲至3.1%上方,创下2018年以来最高值。美元指数亦显著上涨,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨1.14%至103.7540。有分析指出,尽管短期加息和缩表靴子落地,但美国高通胀压力仍将贯穿全年,史无前例的加息周期还将成为金融市场波动的来源,美债利率还将在实际利率的推动下继续上行。

粤开证券发布的报告认为,10年期美债利率或将继续向上突破3.5%。一是技术上仍有上行动能。当前美债10年期利率已经连续上行,突破了1990年以来的趋势线上轨。二是实际利率推动美债利率上行。美债10年期实际利率有望回升1%以上,在通胀预期相对平稳的前提下,有望拉动美债利率继续上行。三是政策上美联储启动缩表,市场上长期美债的需求将减少,缩表将加快长端利率上行。

A股开盘如何走?

隔夜美股大跌,会否影响到今日A股情绪呢?

东北证券资深投资顾问沈正阳认为,A50股指期货下跌1.3%、中概股大幅下挫,既有跟随美股科技股下挫的归因、也有不少中概股列入预摘牌的名单的原因。

从隔夜纳斯达克和中概股大跌来看,风格仍在反复轮动中、即二八反复轮动;考虑到临近周末、资金博弈周末消息面变化,故A股仍会在3000点附近尤其是3000点下方有较强的韧性和独立性。

因此,操作上,看长做短、左侧布局以及底线思维、控仓位,3000点下方逢低左侧布局些、3050点上方则在仓位仍以审慎为主、底线思维、结构腾挪为主。风格上由价值显著占优逐步向均衡转变,但是快速切换为持续的成长股占优的风格模式的概率还不大,二八轮动、昨日成长占优、近日或又价值占优,防御中的反复轮动;且双创内部也有分化,科创50指数或优于创业板50指数。

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