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收评:创业板指涨0.72% 盐湖提锂概念大涨

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网易财经1月24日讯 早盘受外围影响,三大指数低开,随后震荡回升集体翻红,创业板指涨超1%。锂电、光伏等赛道股卷土重来,盐湖股份多股涨停,宁德时代涨近4%。数字货币概念股冲高,雄帝科技等涨停。以新冠药物、新冠检测为首的医药医疗股再度回落,九安医疗等跌停。此外,旅游、酒店餐饮、钢铁、建筑、地产等板块走强。午后沪指小幅回落一度翻绿,创业板指涨幅有所收窄。元宇宙概念股异动拉升,宝鹰股份回封涨停。军工板块震荡走强,中兵红箭触及涨停。半导体股富满微闪崩,股价一度逼近跌停。整体看,赛道股卷土重来,热点快速轮动,两市个股跌多涨少,逾2700股下跌。

截至收盘,沪指涨0.04%,报3524.11点,深成指涨0.37%,报14081.80点,创业板指涨0.72%,报3056.43点。市场成交明显缩量,今日仅8600亿元。

盘面上,盐湖提锂、光伏、数字货币等板块涨幅居前,新冠治疗、包装印刷、烟草等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金全天净买入34.52亿元,为连续7日净买入;其中沪股通净买入21.14亿元,深股通净买入13.39亿元。

盐湖提锂板块走强,青海省政府工作报告提出,加快建设世界级盐湖产业基地。从强链条、延链、补链入手,提高盐湖资源利用综合效率。为实现“扩大锂产业规模,释放碳酸锂产能,提升锂电池产业水平”的目标,青海将设立盐湖产业发展基金,引进一批高新技术龙头企业,推动盐湖产业集群强筋壮骨。中信证券认为,锂电池板块经历调整风险逐渐释放,无论是价格高位下的盈利增厚还是估值回落,都使得板块吸引力不断增强。市场普遍预计板块将在春节后迎来反弹,年前存在抢跑的可能。

数字货币概念再度活跃,消息面,1月20日,美联储发布报告《货币与支付:数字化变革时代中的美元》,阐述对发行央行数字货币益处和风险的看法,明确发行数字美元的先决条件。国盛证券指出,美联储首次正式发布央行数字货币研究报告,“积极参与国际标准制定”,空前重视。近期,多项数字经济的政策发布,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中指出,数字经济核心产业增加值占GDP比重从7.8%提高到10%。此外,冬奥会即将举办,数字货币新场景试点有望扩大。

国盛证券认为,去年12月以来,地产销售、新开工等数据再度转差,地产链继续成为经济拖累项,地产端的风险和前端数据的疲弱,也意味着政策端有进一步宽松的必要。5年期LPR调降释放的信号意义更大,政策底已经明确,未来大概率迎来实质性松动。在经济数据实现真正扭转之前,宽松力度可能是逐级放大,信用条件已经迎来真正意义上的企稳,叠加M1-PPI剪刀差向上修复,政策宽松、信用企稳与市场预期有望逐步回归良性循环,历史上信用起、经济弱的阶段大金融胜率最高。伴随成长赛道估值消化,春节后有望开启一波共振行情。

海通证券表示,过去20年A股春季行情从未缺席,稳增长政策背景的春季行情如2012年、2014年底-15年初、2019年。稳增长型春季行情的共同特点是:先价值后成长,早期沪深300和国证价值领涨,后期创业板指和国证成长领涨。这次稳增长政策明确,春季行情背景类似前三次,价值和成长有望轮番表现,如低估的大金融地产和新基建的硬科技。

中信建投证券认为,当前不应减仓,应逐步加仓。稳增长行情没有结束,成长股也有望迎来反击。行业配置上,我们认为后续反攻阶段市场风格将相对收敛。稳增长行情尚能演绎,绝对收益也仍有空间,但12月以来,稳增长板块相对成长风格的相对收益差已达到金融危机以来五次稳增长行情的上限水平,稳增长相对优质成长股或难再有显著超额收益。短期减仓成长切向稳增长意义不大,有一季报基本面支撑的优质成长股有望迎来反弹。

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