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暴涨21倍!A股半导体板块“预增王”出炉,下一个是谁?

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(原标题:暴涨21倍!A股半导体板块“预增王”出炉,下一个是谁?)

芯片缺货,“涨”声不断,A股多家半导体上市公司业绩炸裂。

1月21日晚,士兰微和中微公司披露了2021年业绩预告,前者预计归母净利润增加14.5亿-14.64亿元,同比增长2145%-2165%;后者预计扣非净利润增加2.57亿-3.07亿元,同比增长1100.72%-1315.13%。

业内人士认为,芯片缺货情况已经得到一定程度缓解,但个别产品以及囤货行为还会使得缺货现象延续一段时间。2022年,预计制造、封装、设备与材料等半导体产业链仍将保持高景气,但设计环节料将分化。

士兰微:综合毛利率显著改善

士兰微是本土IDM大厂,深耕功率器件主赛道——IGBT、MOSFET,同时积极布局电源管理芯片、MEMS传感器等品类。

士兰微表示,2021年,公司基本完成年初制定的产能建设目标,产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破;电源管理芯片、MEMS传感器、IPM(智能功率模块)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长,产品结构持续优化,产品综合毛利率显著改善。

2021年,士兰微控股子公司士兰集昕8英寸线基本保持满产,实现全年盈利;公司控股子公司士兰明芯LED芯片生产线实现满产、高产,实现全年盈利。这两家子公司在2021年上半年还都处于亏损状态。

扣除非经常性损益后,士兰微预计2021年盈利将增加9.36亿-9.49亿元,而2020年公司扣非后亏损2351万元。

士兰微季度业绩保持增长。根据测算,士兰微2021年四季度预计盈利7.9亿-8.04亿元,环比增长166%-171%。

数据显示,在已发布业绩预告的A股半导体公司中,目前士兰微业绩增幅排在首位。此前板块业绩增长最快的是东芯股份,预计2021年实现净利润约2.25亿元-2.4亿元,同比增幅为1052%-1129%。

2021年,士兰微通过全部发行股份购买资产的方式,引进了国家大基金一期,股份支付对价为11.22亿元。截至2021年三季度末,国家大基金一期持有士兰微8235万股股份,占比5.82%,为公司第二大股东。

2021年,在“全球缺芯潮”下,公司股价累计上涨了117%。

中微公司:新签订单金额超40亿元

国内刻蚀设备龙头中微公司,预计2021年营业收入为31.08亿元,同比增长36.73%;预计实现归母净利润9.5亿-10.3亿元,同比增长93.01%-109.26%。2021年,公司新签订单金额为41.3亿元,同比增长约90.5%。

就上述业绩表现,中微公司表示,受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势,2021年刻蚀设备收入为20.04亿元,同比增长约55.44%,毛利率达到44.4%;由于下游市场原因以及2021年新签署的Mini-LED MOCVD设备规模订单尚未确认收入,2021年MOCVD设备收入为5.03亿元,同比增长约1.5%,但MOCVD设备的毛利率达到33.1%,较2020年的18.7%有大幅度提升。

2021年,中微公司的股价全年累计下跌19.66%。自2021年8月初阶段高点以来,截至2022年1月21日收盘,公司股价几近“腰斩”,累计下跌47.08%。与之形成对比的是,虽然北方华创、万业企业、长川科技等半导体设备公司近期也出现了股价回调,但它们2021年的涨幅并不低,分别上涨92.06%、65.79%和263.02%。

作为首批上市的科创板公司之一,中微公司在上市后的一年左右时间里,大受市场追捧,公司股价暴涨接近9倍。2020年7月14日盘中,公司股价创下新高——298元/股,是发行价(29.01元/股)的10多倍。

但之后,在解禁、定增等多重因素的影响下,中微公司股价遭遇大幅下跌。值得一提的是,在中微公司2021年完成的82亿元定增中,获得国家大基金二期力挺,其认领了约25亿元的份额。

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