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收评:沪指涨0.36% 题材活跃两市超3200股上涨

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网易财经12月1日讯 A股三大指数小幅低开,早盘沪指窄幅震荡,创业板指下探,宁德时代、赣锋锂业等权重股走弱。烟草板块再度大涨,造纸板块冲高,网络安全、国产软件等板块继续上涨。氢能源板块持续走强,煤炭、天然气板块反弹,光伏、有机硅板块跌幅明显。农机板块整体强势,吉峰科技、弘宇股份涨停稀土磁材、医药医疗、军工、盐湖提锂等板块走弱。午后创业板指继续下探,盘中一度跌超1%,沪指和深成指震荡拉升。绿电板块异动,太阳能等涨停。元宇宙概念股大幅拉升,中文在线、世纪华通等集体冲高。环保板块、磷化工板块持续走强。烟草板块掀涨停潮,顺灏股份、爱普股份等近10股封板。整体看,题材活跃,两市个股涨多跌少,超3200家飘红,逾110股涨停。

截至收盘,沪指涨0.36%,报3576.89点,深成指跌0.01%,报14794.25点,创业板指跌0.64%,报3473.37点。沪深两市成交额连续第29个交易日突破一万亿元。

盘面上,烟草、造纸、天然气等板块领涨;培育钻石、医疗器械、光伏等板块领跌。

吸金方面,北向资金全天净买入30.01亿元,其中沪股通净买入30亿元,深股通净买入87万元。

烟草概念股再次大涨,中信证券指出,“修例”赋予中烟监管职责,电子烟行业步入“有法可依”的合法监管时代。“修例”后雾化品类“完全禁止”风险解除,但“专卖专营”风险犹存。雾化及HNB技术龙头望凭借技术迭代进一步与竞争对手拉开差距。维持新型烟草行业“强于大市”评级。

光伏巨头隆基股份调整单晶硅片的官方报价,光伏概念股走弱。国金证券表示,隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。考虑到本次调价后,在当前26w-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接近盈亏平衡点,预计硅料企业近期也将“发扬风格”在硅料价格调整上有所表示。按照本次隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7-8分/W,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,全年国内/全球装机达到50-60/160GW确定性提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。

对于近期A股走势,粤开证券认为,预计市场短期内将大概率维持震荡行情,建议投资者关注结构性机会。后市关注变异病毒的影响,我国“快速清零”防疫控制方式有利于保持较好的状态,对国内经济与政策影响较小;如果变异病毒影响超预期可能带来海外货币政策收紧节奏的放缓,届时我国供应链优势将再次凸显。


安信证券称,配置方向第一是提前布局明年高景气赛道,特别是宽信用政策得到确认后,以“宁组合”为代表的高景气长赛道,以及中小成长、元宇宙等高弹性方向;第二是估值合理的下游消费品种景气改善。重点关注:光伏、新能车、半导体、计算机、元宇宙、白酒、汽车、快递等。

山西证券指出,顺周期板块的基本面逻辑或将出现较明显变化。全球大宗商品价格回落及国内能源转型决心趋强,煤炭采掘等板块此前虽已经历深度回调,但目前仍具有较大不确定性,建议谨慎应对。医药生物中的疫苗、新冠检测等子板块在常态化疫情防控之下仍有望维持一定景气,建议关注。此外,新能源汽车产业链等成长风格中的细分子板块及国防军工等业绩增长确定性较强的板块具较优中长期配置价值,建议持续关注。

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