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午评:创业板指涨近1% 电子烟、军工等板块强势

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两市早盘低开高走,创业板指一度拉升涨1.5%,沪指午盘接近翻红。截止午间收盘,沪指跌0.04%,深成指涨.28%,创业板指涨0.94%。沪股通早盘净流入8.34亿,深股通早盘净流入39.06亿。

电子烟概念股继续走强,陕西金叶5天4板,华宝股份创历史新高;储能、锂电等板块拉升,板块内多股涨停,宁德时代涨超3%再创新高;军工股异动,博云新材、北摩高科等涨停;新冠检测板块开盘大涨,天瑞仪器20CM涨停。特高压、汽配等方向持续活跃,但总体上个股普遍下跌,超2700家飘绿,沪深两市半日成交额超7400亿元。

盘面上,烟草、碳纤维、新冠检测、国防军工等板块涨幅前列,机场航运、景点旅游、厨卫电器、数字货币等板块跌幅居前。

周末黑天鹅事件事件突袭,目前“奥密克戎”变异株正以惊人的速度在非洲以及非洲以外地区传播,同时也给全球金融市场带来恐慌,欧美股市及大宗商品等全线暴跌。市场恐慌情绪弥漫,复盘周末各大券商的研报发现,机构对当前A股的观点并不悲观,毕竟海外市场大部分均处于高位,而A股水位并不高,甚至略有低估,短期内下跌空间有限。

中金公司认为,在疫情新变数之下,A股可能比海外市场相对更有韧性,内部稳增长的政策预期可能是主导市场表现的更关键因素。市场短期路径可能仍会有波折,但可能无需过度悲观,当前到年底及明年初可能是政策加力的重要窗口期,年底中央经济工作会议是重要的观察节点。

中信证券认为,“奥密克戎毒株”短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,各行业内部个股的分化大于行业间的分化,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。

招商证券策略首席张夏认为,“奥密克戎毒株”对对A股影响可能不大。根据目前已知情况,尽管“奥密克戎毒株”传播性更强,但是各国政府重视程度更高,所以引发的全球传播或许不会超过德尔塔;此外,疫苗的研发效率的提高以及此前在研发中的新冠特效药,都有可能降低“奥密克戎毒株”的影响。“奥密克戎毒株”对全球经济的潜在冲击,或将使市场推迟对各国央行加息的预期。张夏表示,“奥密克戎毒株”的影响或许会放缓美联储和全球央行收紧货币政策的步伐。

高盛也持同样的观点,其将美联储首次加息25个基点的预期时间点,从明年6月推迟到明年9月,并认为2023年之前不会有更多的加息次数。种种因素叠加,高盛认为,这可能会加剧美联储FOMC在12月的短期风险规避情绪。考虑到流动性因素以及12月的政策风险,投资者可以考虑对经济增长敏感的风险资产进行短期对冲。

市场消息:

1、世卫组织:尚不清楚奥密克戎毒株传染性及致病程度

世界卫生组织在11月28日发布的“已知信息汇总摘要”中指出,新冠变异病毒奥密克戎毒株有几处突变可能对其传播能力和致病程度产生影响,但目前尚不清楚奥密克戎毒株是否比其他变异株更具传染性,以及是否会导致更严重的疾病。此前,世卫组织已表示,奥密克戎毒株导致再感染的风险可能增加,但信息有限,世卫组织正与合作伙伴进行研究,以了解奥密克戎毒株对现有新冠疫苗有效性和检测工具的影响。

2、四家A股公司称旗下新冠检测试剂可有效检出“奥密克戎”变异株

从11月27日开始,先后有硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物四家A股公司在公众号发文,称旗下新冠试剂检测相关产品可以有效检出“奥密克戎”变异株。不过从东方生物等公司的措辞来看,其所称的“有效”还未经实验室验证。

3、央行回应收款条码管理:消费者日常支付体验和感受不会受到影响

近日有消息称,“微信、支付宝收款码不能用于经营收款”。收款二维码到底还能不能用了?中国人民银行有关部门回应,该说法系误读。使用“码牌”或者打印封装的二维码的商户,需要向收款服务机构(如微信、支付宝等)申请转为商用收款码,但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。央行此次出台相关要求,正是为了加强行业管理,堵住漏洞,斩断非法链条,更好地保障个体商户资金安全,守住老百姓“钱袋子”。

4、国家统计局:10月份全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%

国家统计局数据显示,10月份,全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%,较上月加快8.3个百分点,连续两个月回升;两年平均增长26.4%(以2019年同期为基期,采用几何平均方法计算),加快13.2个百分点。1—10月份,规模以上工业企业利润同比增长42.2%,两年平均增长19.7%,继续保持快速增长态势。

机构观点:

1、海通策略:新冠最新变种对行情有扰动 不改跨年行情趋势

海通策略最新研报认为,从年度、季度、三个月滚动视角看,当前各大宽基指数的振幅创新低或处于历史低位。参考美股,A股的波动率下降是中长期趋势。短期而言,市场振幅收窄往往是岁末年初行情启动的前奏。新冠最新变种对行情有扰动,不改跨年行情趋势,结构望均衡,大金融和硬科技较优,消费跟涨。

2、粤开策略:A股走势独立性相对较强,积极布局年末行情

粤开证券指出,近日在变异病毒影响之下,外围股市相继下行。但从历史经验来看,A股走势独立性相对较强,叠加近期资金面持续回暖,政策面保持宽松预期,预计市场短期内将大概率维持震荡行情,建议投资者关注结构性机会,配置方面把握三条主线:一,关注年报预喜板块投资机会。二,关注年末行情中胜率较高板块的投资机会。三,持续保持高景气度的科技成长板块具备长期投资机会。

3、安信证券:配置高景气长赛道

目前来看还不能明确新的变异毒株的传播力度和破坏力,更谈不上由此带来的宽松预期,因此目前研判其影响为中性,但不确定性有所上升,建议多看少动,以观望等待为主。如果市场出现短期的大幅下跌,则可以对后市更加乐观一些。配置上注重明年的业绩稳定和高景气的确定性,建议暂时避开可能受到疫情影响的部分行业。

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