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收评:沪指跌0.24% 元宇宙深度回调医药股强势

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网易财经11月25日讯 早盘三大指数弱势震荡,昨日大涨的元宇宙概念陷入调整,盐湖提锂、白酒等板块冲高回落。养老概念股在利好刺激下拉升,中药、医疗等板块联动走强,约10股封板。受政策刺激,特高压板强势。此外华为鸿蒙、教育、半导体、小家电等板块走势活跃,煤炭、钢铁、汽车整车等板块走弱。午后创业板指一度翻红,沪指和深成指小幅回升,临近尾盘指数再次跳水走弱。第六批全国药品集采采购即将开标,医药医疗股继续走强,康泰医学等多股封板。特高压板块持续强势,中辰股份等近10股涨停或涨超10%。汽车、煤炭、钢铁等板块午后持续低迷。元宇宙概念股临近尾盘跌幅扩大,天下秀等多股跌停或跌超10%。三孩概念股异动,美邦服饰、锦泓集团涨停。整体看,午后市场情绪冲高回落,两市个股跌多涨少,逾2400股下跌。

截至收盘,沪指跌0.24%,报3584.18点,深成指跌0.40%,报14827.95点,创业板指跌0.12%,报3474.45点。沪深两市成交额连续第25个交易日突破一万亿元。

盘面上,鸿蒙、特高压、医药医疗等板块涨幅居前,元宇宙、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金尾盘回流,全天净买入11.72亿元,为连续5日净买入,近5日深股通净买入额均高于沪股通。

特高压板块走势活跃,东吴证券表示,“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资额有望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。预计2021-2025年电网投资稳定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比增长3%。但“十四五”期间,电网面临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,未来电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信通)、抽水蓄能等方向。增速方面,预计配网智能化迫切性更强、有望走得更快,布局相关二次设备的领先企业有望受益。

迎政策利好,养老概念强势爆发,中泰证券研报指出,未来5-10年,伴随国内老龄化进一步加剧,围绕“纯老年需求”增加的相关行业,如:养老护理、殡葬等市场空间或快速增加。但真正的“十倍牛股”投资机会或在:老龄化加速下,全社会消费心态的变化——中青年人对预期寿命的提高及提前防老的心态,如:因为担心年老后生活开支,故增加保险方面支出;因为希望延缓衰老,故更加注重健康方面支出:药品保健、医美、药妆、健康饮料将越来越受青睐;因为担心缺少陪伴,故宠物经济盛行。

对于近日市场走势,东方证券指出,临近年底,市场对高景气延续或政策预期明确的赛道股做多坚决,毕竟业绩有明确保障,如新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情,同时低估值板块估值修复存在阶段性机会,包括低估值小盘股、以及金融、地产等板块。目前场内资金做多较为积极,热点板块切换顺利,投资者可在市场出现调整时逐步加大仓位,把握市场的年前行情。

华安证券认为,过渡期布局来年成为主基调,保持均衡的同时,配置逐步向成长偏移。在四季度左侧磨底,叠加向明年过渡的阶段,则应当再度偏向成长强赛道。一方面,9月中旬之后市场向下波动,风险已经得到一部分释放;另一方面,PPI大概率四季度见顶,对货币政策压制有限,当前增长下滑压力较大以及跨周期调节的要求下,流动性层面会有一定支撑。按照成长大行情中估值→业绩→估值的三段式表现,下一阶段的成长行情将从业绩支撑进入最后一段拔估值的行情。


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