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收评:沪指跌0.34% 消费电子板块逆市走强

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网易财经10月26日讯 今日A股三大指数集体高开,沪指早盘窄幅震荡,创业板指涨近1%后有所回落。锂电板块继续走强,储能、光伏、风电等新能源板块冲高回落,个股表现分化。啤酒板块早盘崛起,房地产相关产业链延续跌势。农业股冲高回落,半导体、消费电子等拉升走强。午后三大指数集体翻绿,沪指失守3600点。培育钻石、CRO、医美、教育等板块持续下挫,稀土、苹果产业链、Mini LED板块走强。总体看,市场情绪回落,两市个股跌多涨少,逾2700股下跌。

截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.30%%,创业板指跌0.33%。沪深两市成交额连续第3个交易日突破1万亿元。

盘面上,盐湖提锂、消费电子、燃气等板块涨幅居前,培育钻石、医美、教育等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金小幅净买入8.45亿元,为连续6日净买入;其中沪股通净卖出14.43亿元,深股通净买入22.88亿元。

国盛证券指出,A股高低位板块估值的分位差创出十年之最,处于产业上游的传统权重,由于业绩的确定性暂时被资金拥抱,如果股价无视产品上涨而回落,则说明情绪溢价大幅缩减,股价极易产生剧烈波动,不建议盲目参与。当前继续专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头,资金最终会“锚定”企业的业绩,依旧看好相对低估的二线蓝筹。操作上,结构化行情将延续较长时间,消费阵营取代周期权重,有望成为新的主线。高景气与景气改善的行业,需要密切关注,军民融合、高端制造调整充分,大概率重拾升势;本轮疫情势头较弱,待通胀率回升,消费板块景气度有望迎来边际改善,值得重点关注。

华西证券指出,海外来看,通胀预期的上行使得投资者对美联储加息预期升温,但资本市场对此预期较充分,造成恐慌性抛售的概率较小。国内方面,保供稳价、地方债发行等政策出现边际调整,四季度经济不存在失速风险,叠加年底国内迎来诸多重要会议,政策红利预期下市场风险偏好有望改善,A股仍处于“可为期”。10月下旬迎来企业季报密集披露,预计全A三季报整体延续高增长,精选高景气个股,避开爆雷股,是当下重要的策略之一。

国泰君安认为,随着前期市场所担忧的扰动逐步被熨平,叠加分母端的持续驱动,市场仍将震荡上行,权益市场无风险利率下行将是市场估值中枢的重要支撑。震荡上行中配置结构上的逻辑将从周期转向消费,从前期的高估值进攻转向低估值防御,从寻找相对收益到守护绝对收益。具体行业看好券商、新能源、消费、银行地产。

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