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早评:创业板指涨0.34% 芯片、光伏建筑领涨

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网易财经10月22日讯 A股三大指数开盘涨跌不一,沪指平开,深成指高开0.16%,创业板指高开0.34%。盘面上,光伏建筑、半导体、房地产等板块涨幅居前,油气开采、煤炭、养殖等板块跌幅居前。

今早,国内商品期货多数低开,纯碱主力合约跌停,动力煤主力合约跌逾9%。恒生指数开盘涨0.37%,恒生科技指数涨0.57%。

隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数涨0.3%,创历史新高;纳指涨0.62%,道指跌0.02%。特斯拉涨超3.2%,创历史收盘新高,第三季度营收和利润均创记录。

市场消息:

1、中办、国办:到2035年城乡建设全面实现绿色发展

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》。《意见》提出,到2035年,城乡建设全面实现绿色发展,碳减排水平快速提升,城市和乡村品质全面提升,人居环境更加美好,城乡建设领域治理体系和治理能力基本实现现代化,美丽中国建设目标基本实现。《意见》提到,将加强财政、金融、规划、建设等政策支持,推动高质量绿色建筑规模化发展,大力推广超低能耗、近零能耗建筑,发展零碳建筑。

2、发改委:加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组

发改委印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》,方案提出,推进产业结构优化调整。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业集中集聚发展,提高集约化、现代化水平,形成规模效益,降低单位产品能耗。加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。进一步优化产业布局,推动新建钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展,鼓励有条件地区的长流程钢厂通过就地改造转型发展电炉短流程炼钢。

3、美国会文件显示华为和中芯国际已获上千亿美元的美国技术出口许可

美国国会周四听证会透出信息,去年11月至今年4月间,华为和中芯国际获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。据文件显示,美国同意供应商销货给华为的出口许可有113份,价值610亿美元;此外,还有188份价值近420亿美元的出口许可授予中芯国际供应商。

4、银保监会刘忠瑞:恒大集团问题不会对中资企业信誉带来大的影响

恒大集团债务风险是否会对中资企业信誉造成影响?10月21日,在三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上,银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示,恒大集团的问题是个别企业的问题。“我们判断它不会对行业或是整个中资企业的信誉带来大的影响。”

机构观点:

1、中原证券:建议关注三季报业绩超预期的相关行业的投资机会

中原证券指出,周四A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘金融以及资源板块联袂走强,带动沪指盘中突破3600点,午后军工、半导体以及电力等热门行业整体下挫,拖累股指冲高回落,沪指围绕3600点窄幅波动的趋势仍未改变。当前市场热点轮动较为频繁,存量博弈特征显著,市场总体缺乏持续领涨热点,各类资金依然在积极寻找下阶段新的突破热点,建议投资者继续关注三季报业绩超预期的相关行业的投资机会,同时积极关注新兴行业可能存在的投资机会。

2、海通证券:市场低波动率持续,以业绩挑选个股胜率更高

海通证券认为,策略上,结合消息面和技术面,周期股的走势在近两个月是波澜壮阔的,其源于涨价逻辑,以动力煤为代表,价格在1000以上,煤企就盈利巨大,目前在2000以上,就是暴利,但进入10月份,监管部门对于煤价的保供稳价出击开始节奏加快,加之后期如果供需平衡,那么煤企等周期股整体是否还能继续向好是要打问号的。而相反,以银行为例,公布优秀三季报的公司开始出现,近期,挑选业绩预期良好或者超预期的上市公司可能胜率更大,建议投资者可重点关注。

3、国盛证券:加码调整充分的价值蓝筹和成长赛道板块

国盛证券投顾认为,近期市场结构性行情剧烈,而本周资金明显回流风电、光伏、新能源车等高景气赛道,核心资产更受资金追捧,说明超跌的高景气方向仍具稀缺性。因此可以考虑加码调整充分的价值蓝筹和成长赛道板块,保持成长比例略低于价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,重点布局消费医药、上游能源、中游制造业和科技板块,同时关注军工、价值蓝筹等板块轮动机会。

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