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消费板块领跌市场!“女神"“一哥"的基金还有戏吗

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来源 中国证券报

近期消费主题基金在消费板块的带动下强势回暖,近一周以来,“医药女神”葛兰与“公募一哥”张坤的基金合计获超几十万人的认购。

而昨日,白酒、生物科技等板块领跌市场,Wind酒类、饮料制造指数均跌超6%。有基民后悔直呼:“要是上周五卖掉就好了!”

有基金经理认为,往后看,可以乐观期待终端消费会进一步企稳回升。

“女神”“一哥”基金获强势认购

近期消费板块强势回归,支付宝数据显示,近一周以来,“医药女神”葛兰管理的中欧医疗健康混合C获超过60万人的认购,“公募一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选获得超10万基民买入。

支付宝数据显示,中欧医疗健康混合近一个月涨幅达1.57%,位列同类前20%,易方达蓝筹精选近一个月涨幅达9.18%,位列同类前2%。

近一个月以来,消费股一改前期大幅回调的颓势,多只相关主题基金涨幅超10%,冲进基金业绩榜前列。刘彦春的景顺长城新兴成长近一个月以来实现13.18%的收益率,景顺长城鼎益紧跟其后实现12.91%的收益率。萧楠的易方达消费行业、常蓁的嘉实优化红利、胡昕炜的汇添富消费行业区间收益率均超10%,基金年内跌幅较一个月之前均有收窄。

四季度消费板块反弹行情概率较大

不过,短暂回暖过后,昨日开盘白酒、食品饮料等消费板块纷纷领跌。讨论区有的基民直呼“每次都给我希望,但又给我绝望”。

但部分基金经理对消费板块中长期较为乐观。

近期,基金经理纷纷开始调研消费股。张坤现身的东鹏饮料披露了9月份的机构调研记录,广发基金的傅友兴、吴兴武等明星基金经理也现身其中。与此同时,倍轻松、周大生等多只消费股被机构组团调研。

招商基金量化投资副总监侯昊表示,在基本面平稳情况下,主要酒企业绩确定性依然较高,有望实现稳步增长。随着三季报陆续披露,白酒行业的基数扰动效应会逐步减弱。短期内,建议继续关注消费板块后续走势,以及消费税预期等情况带来的情绪发酵。时间拉长看,在消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。

创金合信消费主题基金经理陈建军认为,当前终端消费基本面较弱,大部分消费股三季报业绩有较大压力,从基本面看还不能说消费回归,可能需要一定的时间来磨底,因此行情也有可能出现反复。但消费细分板块也有分化,概括看,高端可选消费基本面相对较好,而大众消费基本面偏弱。各细分板块的消费龙头进入了中长期配置阶段。

消费股的配置上,陈建军预计,四季度消费具有板块性反弹行情的概率较大。中长期看好消费行业,且当前消费子板块的配置也较为均衡,会密切跟踪基本面变化适时操作。

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