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三大指数翻红创业板指涨逾1% 周期股回暖

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网易财经9月28日讯 A股三大指数集体低开,早盘三大股指走高,盘中集体翻红,创业板指涨幅领先,截至目前,沪指跌涨0.13%%,深成指涨0.41%,创业板指涨1.03%。石油、天然气、煤炭等周期板块明显回暖,房地产股大幅冲高,白酒、医美、食品饮料大消费板块跌幅居。盘面上,油气、煤炭、半导体等板块涨幅居前,白酒、养殖、种业等板块跌幅居前。

市场消息:

1、统计局:1—8月份全国规模以上工业企业利润同比增长49.5%

统计局消息,1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额56051.4亿元,同比增长49.5%(按可比口径计算),比2019年1—8月份增长42.9%,两年平均增长19.5%。

2、托管行要求基金公司自查主题基金“风格库”

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后,近期,不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”,也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定,目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为,“风格漂移”是基金行业的一个老问题,监管层对这一问题也持续关注,一直对基金风格漂移问题提出要求,主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定,遵守契约,不宜跟风追逐主题外的热门股,避免误导投资者,损害行业公信力。

3、猪粮比价进入过度下跌一级预警区间 国家已启动中央冻猪肉储备收储

财联社9月27日电,据国家发展改革委监测,9月20日~24日当周,全国平均猪粮比价为4.93∶1。按照《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定,已进入过度下跌一级预警区间(低于5∶1)。目前,国家发展改革委正会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储,地方也在加大力度收储。当前,生猪价格水平整体较低,建议有关屠宰企业、肉类食品加工企业等抓住有利时机,及时补充库存;建议养殖场(户)合理安排生产经营决策,将生猪产能保持在合理水平。

机构观点:

1、国泰君安:白酒多因素催化,建议把握配置时间点

国泰君安指出,白酒迎来配置时机,高端商业模式壁垒保证基本面稳定+估值优势凸显,次高端高景气延续下优质龙头汾酒、酒鬼酒等成长势头有望持续。中秋国庆高端稳健、次高端弹性,Q3业绩有支撑,政策负面预期淡化释放压力。中秋白酒整体表现平稳、动销顺畅,结构化发展延续,预计国庆动销有望保持良好趋势,高端整体需求坚挺,茅台打款发货保持正常节奏,直营与非标拉动业绩增长,五泸回款完成率较高、动销趋势良好,次高端汾酒、酒鬼等多要素支撑下业绩有望弹性有望持续凸显。前期市场针对白酒负面预期较重,目前可以看到政策负面预期逐步转淡,情绪负面压制因素逐步释放,叠加Q3季报白酒仍为食品饮料板块中确定性最强子版块,建议把握白酒配置时间点。

2、东北证券:节前风险偏好降低,维持大盘震荡判断

东北证券研报称,节前风险偏好降低,维持大盘震荡判断。站在本周时点,回升趋势已形成,沪深300处在上行格局的孕育阶段,但在信号转多前总体上依然保持震荡。下周交易结束后将迎来国庆长假,期间存在不确定性将一定程度压低下周市场风险偏好。行业上看,根据我们行业景气度模型排序,当下气度持续处于高位的行业是煤炭、钢铁、电力设备及新能源、石油石化、有色金属和基础化工。

3、山西证券A股风格如期转向,关注医药板块

山西证券称,近期消费题材回暖,周期板块表现低迷,符合我们此前的风格转向预测。首先,建议继续关注医药板块,板块长期高速增长逻辑不变,结合盈利预期来看,板块估值处于极端低位,板块将在消费复苏带动下迎来下一波上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块。另外,建议关注半导体板块,目前板块估值回落至负二倍标准差之下,同时板块盈利一 致预期快速抬升,叠加板块长期增长逻辑较强因素,目前是较好的介入时机。最后,建议投资者继续关注军工板块。推荐逻辑依旧是军费稳定增长、加快国防和军队现代化政策保证行业需求端高景气,以及装备升级放量带来核心竞争力提升、规模效应和国产替代共同作用,建议投资者关注板块内优质标的。

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