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午评:沪指震荡回升跌0.29% 电力股集体大涨

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截止午间收盘,沪指跌0.29%,深成指跌0.81%,创业板指跌0.87%。

三大指数早盘大幅低开,盘中市场情绪有所回暖,创业板指一度拉升翻红,两市继续缩量,半日成交额超7000亿,个股仍是跌多涨少。

新能源电力股集体大涨,风电板块再度掀起涨停潮,中闽能源等约15股涨停,水电、核电、特高压等概念强势;煤炭股反弹,鄂尔多斯、兖州煤业等封板。银行板块走低,招商银行、平安银行等跌超5%;景点旅游、白酒等消费板块低迷。

从盘面上,电力、PVDF、中船系、煤炭等板块涨幅前列,白酒饮料、酒店餐饮、养殖、银行等板块跌幅居前。

市场消息:

1、发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导

近期,国家发展改革委、能源局联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主,重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况,核增和释放先进产能情况,有关项目建设投产手续办理情况,发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况,中长期合同履约情况,煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况,燃煤发电“基准价+上下浮动”市场化价格机制落实情况。

2、中国9月1年期和5年期LPR均连续第17个月维持不变

中国9月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%;5年期贷款市场报价利率为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%;均为连续第17个月维持不变。

3、生态环境部:抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划

生态环境部会议强调,生态环境部系统要强化顶层设计落地实施,积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施,抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案,加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

4、新基金单一渠道半年净赎回超40%要上报

从北京、上海、深圳等多地了解到,根据最新要求,首发权益类基金若是出现成立后半年内单一渠道净赎回规模超40%的现象需向各地证监局上报。对此,业内纷纷猜测此举或是剑指“赎旧买新”,过往在渠道“赎旧买新”影响下,新基金成立半年左右时间份额缩水已成常态,业内人士认为,未来要彻底改变“赎旧买新”这一现象,核心是要改变销售渠道现有考核方式,从考核销量转为考核保有量。

机构观点:

1、国泰君安:压力测试后中期趋势不改

随着市场的逐步走高,叠加近期港股、美债问题等风险的扰动,市场近期波动将有所放大。情绪发酵下港股大幅调整,A股受连带影响面临阶段性调整压力,但不必过度担忧。A股市场对政策已有完善的预期且信心正在逐渐强化,此外此轮港股调整主要集中于地产金融等具有垄断性质行业,行业层面的下行逻辑难传导至A股。在宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行驱动下,市场中期趋势不改。推荐三条主线:一是券商;二是供需紧平衡的钢铁、电解铝等;三是产业趋势向上的新能源,如光伏、新能源车、锂电、设备。

2、安信证券:节后如有调整有望带来新的布局机会

安信证券研报认为,从外部因素来看,中秋假期全球避险情绪升温、外盘大跌,可能导致A股短期震荡调整。然而FOMC会议和美国债务上限问题都偏短期,靴子落地后出现意外的可能性较低。其他外盘因素对中国经济影响较小,也不会破坏A股核心赛道投资逻辑,因此节后如有调整有望带来新的布局机会。配置上建议把握可能的节后调整带来的机会,围绕“碳中和”中期主线展开布局:光伏、新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等。

3、中信证券:风格切换仍将持续 重心继续向价值偏移

中信证券策略团队研报称,预计疫情和商品涨价的负面影响在四季度逐步缓解,8月可能是全年经济低点。市场风格的切换仍将加速,重心向价值偏移。消费四季度见底回升、短期避险情绪升温、基金风格偏移后的再平衡共同驱动市场重心继续向价值加速偏移,建议左侧布局价值板块中高景气的消费和医药细分领域,并继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电。

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