中石油创反弹新高 周期股暴动 光伏、风电全线走强

沪指今日早盘再度窄幅震荡整理，临近午盘翻红，上涨0.3%；创业板指走势疲弱，早盘下跌近1%。两市早盘合计成交8352亿元，北向资金净流入15.83亿元。

今日早盘，石油、煤炭、电力、钢铁、化工、有色等周期股再度集体走高，中国石油大涨超6%，盘中创年内新高；9月以来该股已累计涨超20%。8月以来，周期股整体表现强势，煤炭指数8月以来大涨超50%，钢铁指数涨约24%，有色指数、精细化工指数涨约20%。

此外，光伏、锂电池、钛白粉等题材股表现尤为活跃，昨日走强的工业母机、鸿蒙概念则大幅回落。

港股市场方面，恒生指数跌近1%，恒生科技指数跌近2%；博彩股遭遇重挫，金沙中国早盘大跌超26%，永利澳门跌幅超24%，美高梅跌幅超18%。

石油板块再度走强

中国石油大涨6%创年内新高

石油板块今日再度走高，截至午间收盘，海默科技大涨近14%，海油发展、博迈科、洲际油气等涨停。值得注意是，中国石油延续强势，早盘再度大涨6.3%，盘中创年内新高，目前市值约1.05万亿元。至此，9月以来，该股累计上涨约23%。而自8月23日以来，该股累计大涨约38%。

2021年半年报显示，中国石油上半年实现营业收入约1.2万亿元，同比增长28.8%；实现归属于母公司所有者的净利润为530.37亿元，去年同期为亏损299.83亿元，实现了扭亏为盈。

平安证券指出，上半年受全球经济持续向好，OPEC+继续实施石油减产等因素的影响，国际油价震荡上行，其中布伦特和WTI现货平均价格同比分别上升63%和70%，报告期中国GDP同比增长12.7%，成品油、化工产品、天然气市场需求大为好转，价格同比回升，受此影响公司的销量和销售价格同比上升，是业绩大增的主要原因。除此之外，报告期完成了昆仑能源等管道资产的剥离，获得了部分收益。

公司是中国石油行业龙头，下半年预计油价维持中高位震荡的概率较大，结合市场和公司经营数据，调整2021-2023年归母净利预测分别是781、825和838亿元（原值446、474和482亿元），EPS分别为0.43、0.45和0.46元。

此外，此外，煤炭、电力、钢铁、化工、有色等板块均走强。煤炭板块方面，安源煤业、华阳股份、辽宁能源涨停，冀中能源大涨9.4%；电力板块方面，东旭蓝天、节能风电、江苏新能、豫能控股等涨停；钢铁板块方面，金岭矿业、大金重工涨停；化工板块方面，巨化股份、三美股份、滨化股份等涨停；有色板块方面，罗平锌电、云海金属涨停。

对于周期板块，国信证券近日表示，今年7月份以来，全球原油、铜等主要大宗商品价格已经基本平稳。而部分国内定价的大宗商品价格9月份依然在持续走高，煤炭、钢铁、有色等资源品行业的股票价格同时迎来加速上涨。从历史经验来看，商品价格的高点往往会滞后于宏观经济的高点出现，滞后时间大约在5-6个月。从“中国+G7”同比增速来看，本轮全球复苏的高点大约在今年的5月份左右，参考以往历史经验，商品价格的高点可能出现在11月左右。在目前政策已经开始重视、供给持续收缩可能性降低、需求侧全球复苏高点已过进入下行周期这样的背景下，商品价格的上涨已经进入尾声，越往后看，“抓尾巴”的收益和风险越不成比。

但西南证券认为，今年在货币宽松、经济复苏、供需错配的带动下，大宗商品价格均有大幅上涨，从而带动了A股资源板块的大行情。近期煤炭、钢铁、有色等资源周期股的行情仍在持续。下半年，煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在：一方面，“双碳”+疫情背景下，上游资源供给端扩产仍然受限，此外经济复苏+能源转型，下游需求旺盛。资源板块的业绩将继续保持较高增速，行情有望持续到四季度。

全国676个县市列入光伏整县开发试点

引爆光伏概念

BIPV（建筑与光伏一体化）概念今日盘中爆发，截至午间收盘，汉嘉设计“20cm”涨停，东旭蓝天、中利集团、清源股份、拓日新能等涨停，亚玛顿、启迪设计涨逾6%。

消息面上，9月14日，国家能源局综合司公布了一份《关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，其中显示，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。

今年6月，国家能源局印发了《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。目前，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团均已按要求报送了试点方案。

据悉，此次报送整县开发试点县最多的省份是山东，共报送了70个县（市、区）；其次是河南，报送了66个县（市、区）；江苏位列第三，报送了59个县（市、区）；最少的是吉林，报送了1个县（市、区）。业内人士表示，按照每个县平均200兆瓦的规模计算，676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135吉瓦。

浙商证券指出，经测算，2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，CAGR达24%-26%；全球新增装机需求有望达1246-1491GW，CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。

锂电池概念持续活跃 锂精矿再度拍出天价

锂电池概念今日再度活跃，截至午间收盘，易成新能“20cm”涨停、天原股份、中材科技、龙蟠科技、天际股份、东旭光电等涨停，赣锋锂业、多氟多等涨逾6%。

消息面上，北京时间9月14日下午，澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉（Pilbara）结束了今年第二次锂精矿拍卖，本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨，再度刷新了锂精矿价格的历史新高。

7月下旬，皮尔巴拉矿业进行了首次锂精矿拍卖，竞价从700美元/吨一路上扬，最终价格为1250美元/吨，当时就创下了锂辉石精矿价格的历史新高。

业内人士表示，此次锂精矿拍卖的最终成交价远超市场预期，将对未来锂价走势形成刺激效应。目前，终端正极材料厂基本维持满产满销，用锂需求旺盛，而上游锂精矿依旧紧俏，锂电产业链各环节价格有望共振上行。

招商证券指出，从需求端看，8-12月将是新能源汽车产销旺季，因此可预期2021年四季度全球新能源汽车和锂电池产销仍将高速增长。同时据了解部分小的正极厂库存很低，四季度可能成为部分正极厂的产能释放瓶颈。从海外锂资源供给来看，西澳锂矿方面各项目扩产进度缓慢，南美盐湖方面2021年有望实现投产的只有SQM的2万吨新增产能，海外锂资源供给大幅增加的拐点将出现在2022年下半年之后，短期内锂资源供给仍旧紧缺。供需矛盾下超预期的锂精矿竞拍价格将进一步发掘锂精矿的价格潜能，推动矿价和锂盐价格继续上扬。明年下半年南美盐湖如果预期投放，锂资源供应紧张或许会有所缓解，在此之前，锂价有望继续上涨。锂资源是核心竞争力，自有矿产量增速较高，锂资源对应市值较低的标的相对更受益。

苹果秋季新品发布 概念股表现平淡

苹果概念股今日早盘整体表现疲弱，截至午间收盘，比亚迪、欣旺达跌近3%，领益智造、立讯精密、环旭电子等跌幅超2%，德赛电池、歌尔股份等均走低。

9月15日凌晨，苹果秋季新品发布会正式召开。苹果发布iPhone 13、新款iPad和AppleWatch Series 7等产品。硬件方面，iPhone 13系列“刘海”变小，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max最大内存升至1TB。

售价方面，iPhone 13 mini 售价5199元起，iPhone 13售价5999元起，iPhone13 Pro Max售价7999元起，iPhone 13Pro Max售价8999元起。iPhone13系列将于9月17日晚8点开始预购，9月24日发售。

有业内人士认为，除了价格方面，iPhone13系列硬件方面并无明显创新，也没有出现用户期待的屏下指纹解锁。

但有机构表示，相比上代，iPhone13系列在存储规格提升的情况下售价有所降低，并在SOC性能、CP性能、3D结构光和摄像头等方面迎来升级，供应链相关企业有望受益。

博彩股集体大跌

澳门就修改“博彩法”展开咨询

受澳门就修改“博彩法”展开公开咨询消息影响，博彩概念今日遭遇重挫。截至午间收盘，金沙中国大跌超26%，最新市值为1484亿港元。永利澳门跌幅超24%，美高梅跌逾18%，银河娱乐、澳博控股、新濠国际发展等跌约16%。

消息面上，9月14日，澳门特区政府14日下午举行新闻发布会，公布将就修改澳门特区第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》(俗称“博彩法”)展开为期45天的公开咨询。

据介绍，咨询重点包括经营娱乐场幸运博彩批给数量，批给期限，增加对承批公司监管的法律要求，雇员保障，强化对承批公司、博彩中介人及合作人的审查机制，引入政府代表、推动非博彩元素的项目，社会责任，明确刑事责任及行政处罚制度等9个方面。