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浙商基金、景顺长城等多家券商系基金净利翻倍 财富管理大时代公募已成最佳赛道

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(原标题:浙商基金、景顺长城等多家券商系基金净利翻倍 财富管理大时代公募已成最佳赛道)

近两年财富管理市场蓬勃发展,受此影响,券商参控股的公募基金数量、收益及净利润增速普遍提升,这些公募基金公司正成为券商业绩的新抓手。

在披露的12家上市券商的2021年半年报中,华夏基金、景顺长城基金、鹏华基金、浙商基金等多家券商系基金都给出了不错的答卷。

众多券商系基金公司之中,华夏基金最为引人注目。由中信证券控股的华夏基金2021年上半年营收达到36.51亿元,净利润为10.49亿元。目前在已披露的公司中,营收及净利润皆位列第一,同时也是唯一一家净利润超过10亿元的基金公司。

业内人士表示,在资管新规下,券商都在抓住机遇往公募赛道发力,有的券商加大对旗下基金公司的控制权,也有多家券商资管谋求公募牌照。

鹏华、招商半年净利增幅超六成

8月23日晚,国信证券公布半年报,这也是新董事长张纳沙上任后首份财报。

财报中披露了国信证券持股50%的鹏华基金的半年业绩情况。

数据显示,截至报告期末,鹏华基金资产管理规模9012亿元,其中,非货币类公募基金资产管理规模3405亿,同比增长1088亿,增幅46.96%。

业绩方面,鹏华基金营业总收入22.41亿元,净利润6.14亿元,两个数据同比增长都超过了6成。

值得注意的是,该基金公司今年上半年的净利润已经超过去年,去年全年净利润是为5.89亿元。

净利润大幅增长的还有招商证券持股45%的招商基金。

上半年,招商基金实现净利润7.84亿元,较去年同期的净利润4.48亿元增长75%。截至2021年6月末,招商基金整体资管规模首破万亿元,同比增长了2552.17亿元,其中中证白酒指数基金贡献超500亿增量。

半年报指出,招商基金已于2019年正式加入联合国责任投资原则组织。报告期内,招商基金共存续绿色金融相关产品2只,包括已成立的招商央视财经50指数基金及已发行的招商沪深300ESG基准ETF ,相关产品存续规模为6.38亿元。

此外,中泰证券旗下的万家基金、长城证券旗下的长城基金在2021上半年净利润增长都超过50%。

数家基金实现净利润翻倍

浙商证券旗下的浙商基金则增速最为迅猛,2021年上半年实现净利润891.81万元。其在2018年至2020年期间业绩亏损逐年缩小,如今终于扭亏为盈,同比飙增4760%。

营收方面,景顺长城上半年实现营业收入21.27亿元,仅次于华夏基金。景顺长城2020年净利润仅有8.22亿元,但2021年仅上半年净利润就已经达到7.20亿元,远超去年同期。其与长城基金贡献投资收益合计约3.9亿元,在长城证券上半年归母净利润中占比约46.8%,长城证券在半年报中肯定了这一成绩对母公司业绩的积极贡献。

同样亮眼的还有东吴基金、国海富兰克林、东方基金,上半年净利润均较同期翻倍。

东吴证券的半年报称,东吴基金沿着“权益突围、固收筑基”的发展路径,聚焦优质战略合作客户,深耕细作夯实主动管理基础,净利润达到0.14亿元,同比增长151.14%。

国海富兰克林上半年公募基金管理规模684.52亿元,同比增长127.22%。公募基金管理业务实现营收3.54亿元,同比增长141.16%,净利润实现1.34亿元,同比增长119.67%。并在母公司国海证券的中报中大放异彩,近五年固收类基金超额收益位列业内第2。

中报总结,国海富兰克林的优异表现来自于积极把握基金市场大发展机遇,大力推进产品新发、渠道拓展和投研能力提升,充分发挥中长期投资和港股投资优势,保持了持续稳定的投资收益和经营业绩。

而东方基金上半年营收达到2.99亿元,净利润为0.47亿元,同比增长123.08%。抓住A股市场结构性投资机会,权益类产品收益率位居行业前列,但受债市波动和信用事件影响,固定收益类产品收益率排名出现下滑。

两种方式提升“含基量”

天风证券表示,看好券商大财富管理业务的发展,而深度参与公募基金产业链的券商具备显著优势。此外,5月25日上海市政府发文,支持符合条件的基金管理等资产管理机构挂牌上市。若后续公募基金成功启动上市,将对控股或参股头部公募基金的券商构成估值提升效应。

今年,国泰君安受让上海锦江国际持有8%的华安基金股权,股份转让完成后,国泰君安持有华安基金股权比例达到28%,跃居华安基金大股东。

中信建投证券受让江苏广传广播传媒有限公司持有的中信建投基金20%股权。股权转让完成后,中信建投证券对中信建投基金的持股比例由55%增至75%。

有的券商加大对基金公司的控制权的,有的券商资管则加速谋求公募牌照。

近期,中金公司和申万宏源已提交券商资管子申请材料。

此前,中金公司称,为进一步把握资产管理业务机遇,建设领先的资产管理平台,拟设立全资子公司中金资产管理有限公司,注册资本不超过人民币15亿元(含),同时申请公募牌照。

深圳某券商人士表示,居民财富管理和资产管理正处于结构性调整时期,成立资管子公司并谋求公募牌照,已经成为众券商的一致选择。

广发非银金融研究团队认为,公募基金是财富管理大时代下的最佳赛道,蓝海市场下发展空间广阔,竞争逐渐激烈。优秀公募基金管理公司具有自身积累禀赋及极强的护城河,盈利能力优秀、业绩稳定性强,长坡厚雪,若公募基金公司之后发行上市,控股优秀基金公司的券商有望迎来业绩重估机会。

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