作者 / 罗盈盈
自动驾驶是当前最热门的新兴领域之一，已成为众多新能源车企的标配。一份关于企业家林文钦车祸去世的讣告打破这片繁荣景象，讣告中强调其在启用蔚来汽车NOP领航辅助功能状态下遭遇车祸，原因仍在调查。从事故发生的8月12日到17日，蔚来汽车股价跌幅超过12%，市值蒸发约92亿美元。这份讣告，引发外界对自动驾驶市场的关注。
①自动驾驶等级严格，我国量产从L2向L3过渡
自动驾驶的研究历史悠久，早在1925年，人类历史上第一辆无人驾驶汽车诞生，由一位美国电子工程师通过无线电波来控制前方车辆的方向盘、离合器和制动器等部件来完成，至今已近百年历史。
直至21世纪初，美国DARPA挑战赛加入激光雷达，实现车辆的自动驾驶后，现代意义的自动驾驶汽车雏形确立。科技公司和整车厂纷纷开展相关的研究，相关产业链也日渐完善。除了谷歌、百度等软件科技企业外，偏硬件的公司如小米、华为、英伟达、苹果等巨头也加入该领域，特斯拉、蔚来、小鹏和众多传统车企也开展研究，整个市场呈现快速发展势头。
自动驾驶技术分为多个等级，目前国内外产业界采用较多的是美国汽车工程师协会（SAE）和美国高速公路安全管理局（NHTSA）的分类标准。该标准将自动驾驶的概念分为L0-L5，其中L1-L3主要起到辅助驾驶功能。L3是自动驾驶人机角色重要的分水岭，当达到L4级别时，车辆控制权可完全交给系统。
目前，中国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过渡，同时正在研发及测试L4级别自动驾驶技术。2020年2月，国家发改委、网信办、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》指出要从多个维度确保2025年实现L2级自动驾驶规模化生产，L3级在特定环境下市场化应用。
自动驾驶是汽车产业与人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物，是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向，已成为各国争抢的战略制高点。
②去年全球卖了2773万辆，中国将成最大市场
据IDC报告，2020年全球售出的汽车中，拥有自动驾驶（辅助）功能的汽车数量为2773.2万辆，其中L1为1874万辆，L2为896万辆，L3以上为3.2万辆。根据市场智能化趋势及增速进行测算，到2025年，拥有自动驾驶（辅助）功能的汽车数量约为6332万辆，其中L1为3900万辆，L2为2320万辆，L3以上为112万辆；2020至2025年的CAGR为17.8%。
到2025年时，与自动驾驶相关的革新性部件，其市场总额可达781亿美元，2020至2025年的CAGR可达35.8%。自动驾驶相关市场主要分为八个模块，其中与人工智能息息相关的决策软件、AI芯片以及传感器（摄像头、激光雷达、高精地图、毫米波雷达）的发展空间更大。
由于数量多且单车价值量较高，L2级占据大部分的市场增长空间。报告预测，到2025年，单车价值量中，L1级别平均单车总价值量约为143美元，L2级别约为2850美元，L3级别约10381美元。由于L2级别车辆销量较大，整体市场规模更大，是其它级别市场的10倍以上。
麦肯锡的一项调研显示，49%的中国消费者认为全自动驾驶“非常重要”，另有49%认为它“可有可无”。这一结果与德国及美国消费者形成鲜明对比——仅16%消费者认为全自动驾驶“非常重要”，53%认为它“可有可无”。中国消费者愿意为购买自动驾驶车辆支付高达4600美元的溢价，而美国和德国则分别为3900美元和2900美元。
未来数十年，中国很可能成为全球自动驾驶汽车的最大市场。据IHS Markit预测，到2040年，中国自动驾驶汽车销量将达到约1450万辆，占据全球总销量的比重将高达44%。
③上半年国内融资逾50起，吸金近千亿
自动驾驶作为被机构大笔资金量投入的行业，一直以来因为庞大的投资金额受到关注和争议。2021年上半年，国内智能汽车自动驾驶赛道吸金约957亿元，涉及超过50起融资事件，覆盖领域包括整车、芯片、雷达，及自动驾驶及智能座舱解决方案等领域。
从资本趋势来看，即便是过了造车风口期，整车依然是吸金主力。整车占据最大的比重，融资金额达到485.5亿元，接近整体融资比例一半。其中，涉及的企业包括恒大汽车、零跑汽车、Polestar极星、哪吒汽车和小鹏汽车。与此同时，上半年，百度和小米为主的互联网大厂卷起新一轮造车风暴。
零部件方面，芯片是今年的投资热点。受益于国内智能汽车市场的快速发展，国产化供应商替代正在成为趋势，其中最受追捧的企业是地平线。在高阶自动驾驶的背景下，激光雷达和毫米波雷达成为必不可少的传感器。2021年被称为激光雷达上车元年，投资热情较高。
报告预计，未来，自动驾驶解决方案将是资本追逐热点，目前这一领域较为拥挤，传统零部件巨头和新创企业都在抢占风口，大浪淘沙，还需要更多的市场试炼。
资料来源：自动驾驶产业链全梳理（西南证券）、2021上半年国内自动驾驶赛道吸金1000亿（赛博汽车）、AI加持，赋能自动驾驶广阔市场（东吴证券）
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主编：赵妍 编辑：罗盈盈 助理：杨妍妍
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