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中欧新兴价值8月26日发行,中生代名将袁维德掌舵

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(原标题:中欧新兴价值8月26日发行,中生代名将袁维德掌舵)

“我们对价值的理解包括两个方面:‘价’代表估值,‘值’代表质量。“与很多价值风格投资者不同,中欧基金袁维德注重兼顾高景气、低估值和好公司。据悉,由中生代基金经理袁维德拟担纲的中欧新兴价值一年持有期基金,将于8月26日起发行,将自下而上把握传统行业和新兴行业中的价值投资机会。

绩优基金经理袁维德掌舵

记者了解到,中欧新兴价值的拟任基金经理袁维德拥有超9年从业经历,和超过4年的基金管理经验,是实力派中生代基金经理。他2011年进入基金行业,近年来能力圈不断拓展,覆盖科技、大消费、地产金融、制造业等多个行业。

从定期报告披露的情况来看,袁维德在管的基金低估值特征显著,兼顾持股质量与成长性,注重个股安全边际。他在管的基金A类份额近1年回报均超30%,多阶段超额收益显著。前十大重仓股中,细分行业龙头居多,行业配置分散,个股相对集中。

 

数据来源:基金定期报告, 2021/6/30。

以中欧价值智选A为例,自袁维德2020年5月管理以来,该基金运作平稳,业绩表现突出。根据二季报的信息,中欧价值智选A今年的回报达到了32.5%,同期上证指数和业绩基准的表现分别为3.4%和1.36%。值得一提的是,截至6月30日,中欧价值智选A近1年回报81.78%,同期业绩比较基准为2.75%,在银河证券绝对收益目标基金(A类)139只基金的排名中位列第一。

新兴价值风格把握投资机会

对于后续的基金运作,袁维德表示,他将结合市场环境,在行业配置上注重攻守兼备,在个股精选中注重兼顾高景气、低估值和高成长。

具体来说,中欧新兴价值将在传统行业中寻找未来成长性好的公司,在高估值的新兴行业中寻找兼顾低估值和未来成长空间的好公司。在“高景气、低估值、好公司”三者不能兼顾时,选择在景气底部或即将反转的行业中布局估值合理的好公司,挖掘无名之璞。

此外,该基金也计划关注港股市场中优质的互联网公司、消费公司、优质制造业公司等,利用这几类公司相对A股的折价优质,把握具有吸引力的资产,力求为投资者提供更多的长期超额收益。

一年持有应对震荡市

由蚂蚁平台和基金公司联合发布的《2021年一季度基民报告》显示,持有时长短于3个月的基民中,超7成出现亏损。可见,在当前的震荡市中,规避频繁申赎、追涨杀跌,或将有助于提升基金投资体验。

公开资料显示,中欧新兴价值是一年持有期基金。开始办理申购、赎回业务后,该基金每日开放申赎,每笔份额锁定1年,持有满1年后投资者可以自由申赎,且无赎回费。该产品设计有望在帮助基金经理执行中长期投资策略,降低市场短期波动对投资者的干扰,追求更好的长期收益。

数据来源:基金定期报告,指数涨幅来自Wind,2021/6/30。中欧价值智选回报A成立于2013/5/14,业绩基准:金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后);2016-2020各年度及成立以来涨幅分别为-5.66%、-5.66%、-7.87%、46.32%、60.94%、476.12%,同期基准增长率2.13%、2.75%、2.75%、2.75%、2.75%、25.40%。历任基金经理任期:苟开红(20130514-20150529),袁争光(20150529-20160901),张跃鹏(20160901-20170926),吴鹏飞(20161229-20180720),刘晨(20180712-20200529),袁维德(20200515至今)。中欧睿泓定期开放成立于2017/11/24,业绩基准:中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%;2018-2020各年度及成立以来涨幅分别为-9.34%、26.71%、44.77%、119.85%,同期基准增长率-7.98%、14.53%、10.77%、16.87%。历任基金经理任期:孙倩倩(20171124-20180712),曹名长(20171124-20210210),袁维德(20180328至今),蒋雯文(20180712-20200430),黄华(20181225-20191230)。中欧成长优选回报A成立于2013/8/21,业绩基准:金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后);2016-2020各年度及成立以来涨幅分别为-2.13%、15.65%、-18.63%、32.59%、23.35%、118.32%,同期基准增长率2.75%、2.75%、2.75%、2.75%、2.75%、24.25%。历任基金经理任期:苟开红(20130821-20150320),庄波(20150320-20171130),张燕(20150525-20161117),孙甜(20150618-20160701),袁维德(20161228至今),曹名长(20171130至今),沈悦(20200512至今)。中欧潜力价值A成立于2015/9/30,业绩基准:中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%;2016-2020各年度及成立以来涨幅分别为8.17%、22.08%、-19.04%、30.54%、19.77%、100.86%,同期基准增长率-10.69%、-1.24%、-19.54%、16.44%、12.92%、12.57%。历任基金经理任期:张燕(20150930-20161117),曹名长(20151120至今),袁维德(20161228至今),沈悦(20200512至今)。以上产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上材料仅供参考,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。产品由基金公司发行,银行为代销渠道,不承担产品的兑付、投资和风险责任。请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

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