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早评:沪指低开0.15% 体育板块领涨

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网易财经8月4日讯 A 股三大指数集体低开,沪指开跌0.15%,深成指开跌0.14%,创业板指开跌0.39%。盘面上,体育产业、服装家纺、煤炭等板块领涨,鸿蒙、食品饮料、计算机应用等板块领跌。

今早,恒生指数开盘跌0.13%,恒生科技指数跌0.76%。游戏板块多数低开,腾讯跌超2%。体育用品股大涨,特步国际涨近15%。

隔夜美股三大指数集体收涨,纳指涨0.55%,道指涨0.80%,标普500指数涨0.82%,创收盘新高。中概手游股普跌。阿里巴巴收跌1.3%,2022财年 Q1营收2057.4亿元,两年多来首次低于预期。

消息面:

1、市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,拟进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

2、国务院印发《全民健身计划》提出,到2025年,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

3、腾讯推出游戏未成年保护 “双减、双打、三提倡” 新措施,包括禁止未满12周岁未成年人在游戏内消费,倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏等。

4、文化和旅游部要求严防疫情通过文化和旅游途径传播扩散,不组团前往高中风险地区旅游,不承接高中风险地区旅游团队,不组织高中风险地区游客外出旅游。

5、深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设,预计今年底可开始公共数据交易。

6、中央网信办等十部门联合开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动,重点打击新闻单位及其人员的新闻违法活动、各类网络传播平台及公众账号的非法新闻活动以及社会组织与个人的非法新闻活动。

机构观点:

1、中原证券:建议投资者短线谨慎关注医药制造、券商等行业的投资机会

中原证券指出,周二 A 股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,受到香港恒生指数震荡走低的影视,早盘两市股指跳空低开,随着医药、酿酒、消费以及港口水运等核心资产的持续反弹,带动股指逐级震荡回升,午后新能源锂电、航天军工以及周期行业全线下挫,拖累股指再度走低,沪指全天基本围绕3450点震荡整固。本月初市场风格再次转换,医药、酿酒、消费以及软件服务等行业开始轮番走强,新能源锂电、光伏、航天军工以及周期行业等前期热点开始退潮,市场整体依然维持区间震荡的运行格局。建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线围绕年线震荡蓄势的可能性较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注医药制造、券商信托以及软件服务等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

2、东吴证券:科技成长未来仍有表现空间

东吴证券认为,从大的结构看,上证指数仍处于宽幅震荡的区间内,而创业板和科创板的上升趋势暂未改变,结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高,后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线,未来仍有表现空间,调整时可适当留意,关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力,以此为标准来寻找投资标的。

3、中信建投:整车股估值在现有估值水平上将稳中有升

中信建投认为,过去整车股投资偏周期,往后看,我们认为行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好,整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂(长城、长安)估值已经突破原有的估值框架和区间,后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看,不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好,整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。投资建议:强势自主基于核心能力崛起,份额提升空间显著。

4、国泰君安:供给端深刻变革,将助推煤炭板块价值重估

国泰君安证券认为,供给端深刻变革,将助推板块价值重估。煤炭行业供给变革的推动来自供给侧改革与碳中和,产能进入向下周期,供需缺口抬高煤价中枢,远期盈利高位震荡,从资产(采矿权)及盈利(DCF)角度,行业价值有大幅重估空间。板块估值仍处于近五年低位、近十年20% 分位,均在较大上行空间。

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