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网易财经8月2日讯 两市股指午后再度走高，截至发稿，沪指涨近2%突破3450点，深成指涨逾2%，创业板指涨逾1.6%，盘中一度逼近3500点。
盘面上看，工程机械、酿酒、券商、军工等板块强势拉升，汽车、食品饮料、环保、软件、农业、医药、保险、家电等板块均走强；半导体、煤炭、钢铁等板块走势疲弱。
国泰君安证券指出，上周调整更多是事件性引发的结构调整，而非系统性风险。总体来看，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，本次调整属于恐慌情绪扰动。“莫言塞北无春到，总有春来何处知”，调整缘结构问题而非总量问题。中小风格、科技成长持续占优，盈利弹性领衔。八月金股组合：1、科技：锂电（赣锋锂业/星源材质）；光伏（大全能源）；半导体（博通集成/晶方科技）；设备（至纯科技）。2、金融：券商（东方财富）。3、周期：建材（旗滨集团）；钢铁（华菱钢铁）。4、医药：医美（爱美客）。
中信证券认为，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。配置上，建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。
中信建投证券指出，本轮市场整体回调、部分板块走势强劲的表现，说明股票市场处于结构性行情，坚持景气主线判断。因此仍然建议遵循7月月报的配置逻辑，选择跟EV和光伏相关的新材料行业作为优先配置的方向，对新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业进行布局。
本文来源：网易财经
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杨斌_NF4368
