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午评:沪指涨1.5% 两市成交额半日突破万亿元

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网易财经8月2日讯 今日早盘板块大幅分化,个股呈现普涨态势,两市涨幅超9%个股逾百只,仅半个交易日沪深两市成交额再度突破1万亿元,白酒、猪肉、食品饮料大消费板块集体反弹,贵州茅台大涨超4%,带动上证50指数探底回升涨逾2%,但近期领涨的芯片、锂矿均出现大幅调整,受大宗商品下跌影响,煤炭、钢铁等周期股全线重挫。盘面上,农业、猪肉、白酒、军工涨幅前列,MCU芯片、鸿蒙、钢铁、煤炭跌幅居前。

截至上午收盘,沪指涨1.5%,深成指涨1.44%,创业板指涨0.53%。

国泰君安证券指出,上周调整更多是事件性引发的结构调整,而非系统性风险。总体来看,当前基本面并未发生实质性恶化,部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值,本次调整属于恐慌情绪扰动。“莫言塞北无春到,总有春来何处知”,调整缘结构问题而非总量问题。中小风格、科技成长持续占优,盈利弹性领衔。八月金股组合:1、科技:锂电(赣锋锂业/星源材质);光伏(大全能源);半导体(博通集成/晶方科技);设备(至纯科技)。2、金融:券商(东方财富)。3、周期:建材(旗滨集团);钢铁(华菱钢铁)。4、医药:医美(爱美客)。

中信证券认为,预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。配置上,建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面,建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块,包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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