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收评:沪指跌2.34% 白酒、医药板块重挫

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网易财经7月26日讯 A股三大指数集体低开,早盘指数大幅跳水,沪指盘中跌幅超2.5%失守3500点,深成指、创业板指跌幅超3%;两市板块普跌,教育、医美、白酒、食品饮料、医药医疗等大消费全面重挫,临近午盘,锂电股又快速跳水,军工股、半导体早盘逆势走强。午后北向资金持续净流出,两市股指再度下挫,沪指跌逾3%,深成指跌逾4%,创业板指大跌超5%失守3300点。白酒、医药等板块持续走低,半导体、MINI LED、稀土永磁概念股继续活跃,证券板块持续走弱中金公司跌超8%。军工、有色等板块涨幅收窄。临近尾盘,指数下探回升,跌幅缩小,三大指数跌幅均收窄在3%以内。整体看市场情绪大幅回落,赚钱效应非常差,两市逾3200股下挫。

截至收盘,沪指跌2.34%,报3467.44点,深成指跌2.65%,报14630.85点,创业板指跌2.84%,报3371.23点,沪深两市成交额连续第4个交易日突破一万亿元。

盘面上,多数板块下跌,军工、有色、半导体等板块领涨,白酒、医药、汽车等板块领跌。

吸金方面,北向资金全天单边净卖出128.02亿元,单日净卖出额创近1年新高。

至于A股大跌的原因,东莞证券投顾张振龙表示,蓝筹权重业绩不及预期与目前股价仍不匹配,抱团仍在分化,有个过程。经济仍可能反复导致北向资金大幅净流出,但预计下行空间有限,建议投资者控制仓位等待企稳,并关注可能的低位板块可能的轮动机会如种业、军工等。

白酒股今日暴跌,消息面上,水井坊上周五晚间首发白酒2021年半年报,上半年营业收入同比增长128.44%,但从季度表现来看,水井坊第一季度净利润4.19亿,二季度单季度亏损4200万元。同时,知名基金经理张坤旗下的易方达中小盘,大举减持了水井坊,一季度减持1100万股,二季度退出前十大。除张坤之外,不少明星基金经理也在减持白酒股。二季度,明星基金经理葛兰旗下中欧阿尔法中减持茅台约28.36万股;胡昕炜旗下汇添富中盘价值精选中,茅台退出前十大重仓股。另外,周蔚文旗下的中欧新趋势二季报也显示减持贵州茅台、五粮液。一线白酒被减持的同时,基金经理们也在悄悄加仓次高端白酒。

市场要闻:

1、中美天津会谈后谢锋副外长举行吹风会:已向美方提出两份清单

中美天津会谈后谢锋副外长举行吹风会,谢锋表示,会谈中,中方向美方提出两份清单,一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单,一份是中方关切的重点个案清单。在纠错清单里,中方敦促美方无条件撤销对中共党员及家属的签证限制,撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁,取消对中国留学生的签证限制,停止打压中国企业,停止滋扰中国留学生,停止打压孔子学院,撤销将中国媒体登记为“外国代理人”或“外国使团”,撤销对孟晚舟的引渡等等。在中方关切的重点个案清单里,中方主要就中国部分留学生赴美签证遭拒,中国公民在美遭受不公正待遇,美不法分子滋扰、冲撞我驻美使领馆,美国国内仇亚、反华情绪滋长,中国公民遭暴力袭击等个案向美方表达严重关切,要求美方尽快解决,切实尊重、保护中国公民和机构在美的合法权益。

2、商务部:海南跨境服贸清单允许境外个人申请开立证券账户或者期货账户

商务部副部长王受文7月26日在国新办举行的新闻发布会上表示,《海南跨境服贸负面清单》有序推进金融改革创新,进一步扩大对外开放。比如,允许境外个人申请开立证券账户或者期货账户,并且可以申请证券投资咨询从业资格和期货投资咨询从业资格等。

3、生态环境部:正在研究制定《中央生态环境保护督察整改工作规定》

生态环境部召开7月例行新闻发布会。中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久在发布会上透露,为更好规范指导和促进督察对象做好督察整改工作,生态环境部正在研究制定《中央生态环境保护督察整改工作规定》,将按程序报批同意后印发实施。

4、重点房企买地金额被纳入监管:不得超年度销售额40% 包含收并购支出

被纳入“三道红线”试点的几十家重点房企,已被监管部门要求买地金额不得超年度销售额40%。知情人士向记者透露,这一比例限制不仅包括房企在公开市场拿地,还包括通过收并购方式获地的支出。

5、国家发改委:出现极端天气等非常情况 坚决即时启动最高等级响应

国家发展改革委发布紧急通知明确,一旦出现极端天气等非常情况,要坚决即时启动最高等级响应,该停学的停学,该停工的停工,该停业的停业,该停运的停运,对隧道、涵洞等易涝区段,要及时警戒并采取封路措施,有序疏散群众,杜绝侥幸心理,克服麻痹思想,防止贻误战机,尽最大可能保护人民群众生命财产安全。

6、生态环境部:将按成熟一个批准发布一个的原则扩大碳市场覆盖行业

生态环境部新闻发言人刘友宾周一表示,已经连续多年开展了钢铁水泥等建材、航空、石化、化工、有色、造纸等高排放行业的数据核算、报送与核查工作,上述行业都有非常扎实的数据基础,已经委托有关行业协会研究提出符合全国碳市场要求的行业标准和技术规范建议。生态环境部将按照成熟一个,批准发布一个的原则进一步扩大碳市场覆盖行业。

机构观点:

银河证券表示,A股市场短期可能会有所调整,但长期来看依然有较大增长空间。中期走势主要看基本面,中国经济转型升级带来全新的长期投资机遇。锚定具有短期业绩爆发力+中长期市场空间的高景气度板块。

平安证券强调,布局成长股策略不变,当前权益市场的分歧主要集中在新兴产业估值的高低,市场交易集中在热门赛道中(电气设备行业7月成交占比和日均换手率均处于历史90%-100%高分位水平)。但创业板估值在无风险利率下行下并不高。且另一方面,国内改革在全面加码布局有望进一步抬升风险偏好,近期的医药改革、房地产改革和教育改革都在加快推进。

广发证券指出,当前热门赛道交易拥挤度上行、后续波动可能加大,但拥挤度尚未触发历史阈值对技术面形成破坏。历史上行业成交额/A股非金融成交额的比值突破5.5%,且同时成交额占比/自由流通市值占比触及均值+1STD,则大概率对应指数在2个月内会出现一定调整。当前新能源汽车、半导体等热门赛道的产业逻辑依然稳健,交易拥挤度有所提升使得后期波动可能加大,但拥挤度未至极端,尚未触发技术面的破坏条件。A股继续坚定“市值下沉”,碳中和供给侧收缩政策升温,小盘价值股胜率进入回升期,继续增持小盘价值——供给约束、盈利预期上修且估值处于历史低位的钢铁,稀土/铝,玻璃,化纤。兼顾仍有市值下沉空间的小盘成长——即期/预期业绩好且高低估值分化大的光学光电子、军工;主题关注碳中和相关新能源车、光伏。

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