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早评:沪指跌0.35% 在线教育股大跌

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网易财经7月26日讯 A股三大指数集体低开,沪指跌0.35%,深成指跌0.30%,创业板指跌0.55%,盘面上,钢铁、有色、煤炭等板块涨幅居前,在线教育、白酒、CRO等板块跌幅居前。

教育股开盘大跌,豆神教育、科德教育、勤上股份、昂立教育,学大教育等多股开盘跌停或跌超10%,消息上,中办国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,多家涉及教育行业的A股上市公司称将产生重大影响。

早评:沪指跌0.35%   在线教育股大跌

今早,香港恒生指数开盘下跌1.82%,教育股延续上周五跌势,新东方跌近15%,新高教集团跌12%,思考乐教育跌14%。哔哩哔哩跌11%。

美股三大指数上周五集体收涨,纳指、标普500指数再创收盘新高。中概教育股大幅下挫,好未来跌超70%,高途跌超63%,新东方跌超53%,掌门教育跌超35%。

市场要闻:

1、中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出,学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作。教育部表示,“双减”工作将选取北京、上海等九个地区作为试点。

2、外交部宣布对前美商务部长罗斯等7个美方人员和实体实施制裁,称美方炮制所谓“香港商业警告”,无端抹黑香港营商环境,非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员,严重干涉中国内政。

3、地方陆续出炉上半年经济“成绩单”。截至7月25日,已公布数据的27个省份中,25个省份GDP增速超过10%。

4、据证券时报报道,机构封堵地方隐性债务,今后,对于不涉及地方政府隐性债务的客户,不再新增地方政府隐性债务。

5、监管部门拟从优化规则和加强监管两方面采取相关措施,维护新股良好发行秩序。

6、住建部等8部门发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知称,力争用3年左右时间实现房地产市场秩序明显好转。

7、截至7月23日,上交所融资余额报8813.97亿元,较前一交易日增加2.51亿元;深交所融资余额报7836.29亿元,较前一交易日减少16.03亿元;两市合计16650.26亿元,较前一交易日减少13.52亿元。

8、上海房贷利率上调:首套房贷利率从4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。

9、商务部发布海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)(2021年版),自2021年8月26日起施行。

10、市场监管总局依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。

机构观点:

1、中信证券:市场流动性趋紧 结构再平衡提前开启

中信证券研究报告指出,市场流动性开始趋紧,预计板块极致分化提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡,成长板块从高位赛道轮动到低位,部分消费和医药行业具备左侧布局价值。首先,近期市场增量资金流入趋缓,场内活跃投资者仓位快速接近年初高点,存量资金恐慌性调仓,后续调仓效应趋于减弱,配置型外资年内首次持续流出新能源板块,流入消费板块。其次,宏观层面流动性仍然宽松,抱团瓦解的市场冲击弱于一季度,下半年宏观经济驱动力和亮点犹存,基本面支撑市场结构再平衡,传统核心资产负面预期已充分反映,再平衡过程中有估值修复空间。配置层面,结构再平衡过程中“高切低”将成为主要特征,部分景气回升的消费和医药行业当前就具备左侧配置价值。

2、国泰君安证券:大势拉升未完待续,科技成长行情将持续领涨

大势拉升未完待续,风格上盈利决胜负而非估值比高低之下,科技成长行情将持续领涨且高低切换短期难现,同时信用预期边际向宽下中小市值风格亦将持续占优。行业配置上,推荐新能源车/半导体/光伏/医美/化妆品/家电/券商等。

3、兴业证券:科创长牛方兴未艾

展望后市,中期维持“下半年宏观有惊无险、 A 股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。但是,短期,A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以,短期内市场进入颠簸期,科创等前期热点的赚钱难度提升,甚至有调整风险。投资策略,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。

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