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东方周期优选:连续三年业绩垫底

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基金行业,连年夺得业绩冠军的头衔不易,常年称霸倒数位置也同样不易。

连续称霸榜单倒数位

券商系基金公司东方基金管理股份有限公司旗下东方周期优选灵活配置混合(004244)不仅今年上半年业绩垫,回溯过去3年,自2017年3月15日成立以来,其业绩连年“垫底”。

那么,这只称霸倒数位置的基金,在2018年至2020年期间究竟配置了哪些公司,导致其业绩长期垫底。

公开数据统计显示,2018年至2020年期间,东方周期优选灵活配置混合的前十大重仓股中,除2018年及2019年配置个股温氏股份和贵州茅台外,三年间该基金的前十大重仓股均被金融股地产股霸占。以2020年为例,2020年东方周期优选灵活配置混合的前十大重仓股占基金资产净值比例为60.66%,其中,除保利地产外,其余均为金融股,仅金融股占前十大重仓股比重超90%。

今年2季度,东方周期优选灵活配置混合更换了基金经理,由原来的薛子徽变更为张玉坤。资料显示,薛子徽自该基金成立以来便一直担任基金经理,直至今年3月22日。随着进入2021年东方周期优选灵活配置混合持仓的变化,其业绩也有所回升,值得注意的是,前十大持仓股中原先的金融股及地产股已全部退出,转而更换为有色金属和化工行业。

与“主流”不同的投资理念

截至目前,前任薛子徽在管7只基金,基金资产规模共计14.47亿元,包括东方新价值混合A/C、东方成长收益灵活配置混合A/C、东方价值挖掘灵活配置混合A/C和东方中国红利混合。

据2季报披露,薛子徽在管基金的持仓逻辑依然看好银行板块。其认为在国内经济动能复苏背景下,货币政策也将发挥逆周期调节机制,社融回落、信贷放缓,无风险收益率将出现一定程度上行,有利于银行新投放贷款的息差提升。此外,薛子徽在管的几只基金还配置了金属、能源化工等行业。

值得注意的是,薛子徽看好的银行板块正在遭遇其他基金的“抛弃”。据Wind数据,二季度金融股、地产股占比分别下降2.1、0.66个百分点至8.66%、1.23%,处于明显低配位置。而中国平安、美的集团和腾讯控股等近几年“核心资产”则被基金大幅减持。

此外,Wind数据显示,二季度电子、半导体等高新技术企业较得基金青睐,在基金利润前20名中高新技术底色的基金占比过半。此外数据显示,基金二季度增持显现抱团新趋势,在二季度获偏股主动型基金增持市值前二十名的股票二季度无一下跌,平均涨幅超50%,从行业上新能源和医药占比最高。

今年2季度,东方周期优选灵活配置混合基金净值增长率为7.69%,高于业绩比较基准5.36%。此外,该基金发布了资产净值预警,表示报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,该基金存在资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况,未来拟采取持续营销、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等措施。

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