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午评:创业板指跌0.85% 有机硅板块领涨两市

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截至收盘,沪指涨0.33%,报收3574点;深成指涨0.09%,报收15225点;创业板指跌0.85%,报收3529点。

今日早盘大小指数分化,沪指高开窄幅震荡涨0.33%,创业板指高开低走跌近1%,个股涨跌参半,半导体芯片等高景气赛道继续上冲,防御板块医药医疗、白酒下挫。盐湖提锂、铝箔、BIPV概念、稀土永磁、有机硅、MCU芯片、光刻胶等高景气赛道股早盘冲高,钢铁、在线教育、工程机械、证券板块盘中拉升;白酒、医药生物、医疗器械、CRO等防守概念走低。

盘面上,有机硅、MCU芯片、光刻胶涨幅居前,白酒概念、医疗器械、国防军工跌幅前列。

市场要闻:

1、国家防总工作组现场指导郭家咀水库和常庄水库险情处置

从应急管理部获悉,由国家防总秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文带队的工作组已在21日抵达河南郑州,现场指导郭家咀水库和常庄水库险情处置。在郭家咀水库抢险现场,工作组指出,要抓紧实施水库应急除险,充分发挥中国安能专业抢险人员作用,尽快开挖泄流槽降低库水位,保障郑州市城区和南水北调中线工程安全。同时,要设置观察哨,在确保抢险人员安全的前提下科学排险,避免发生人员伤亡。要加强全省水库风险隐患排查,特别是没有溢洪道的水库要立即采取整改措施。

2、央行开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼

央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

3、恒大集团声明:近期的诉前保全事宜已与广发银行达成和解

今日,恒大集团发布声明称,双方已就近期的诉前保全事宜达成和解。双方今后将不断巩固和深化业务合作关系,继续加强合作,实现互利共赢、共同发展。

4、贾跃亭旗下FF将在纳斯达克挂牌上市 恒大汽车持有20%股份

据了解,美国时间7月22日,贾跃亭旗下法拉第未来(FF)将在纳斯达克挂牌上市,恒大汽车持有FF20%股份。

机构观点:

1、山西证券:注意部分中小盘个股风险

山西证券表示,昨日两市高开高走,科创板和创业板表现较强,北向资金继续流入,成交额重回万亿之上。万得全A指数从三月底至今保持波动上涨走势,目前已经接近今年春节前高点。节后大盘蓝筹成分股表现低迷,主要由于基金第二季度仓位调整原因,中小盘高景气个股涨幅较大,从相对涨幅来看,目前已处于极端位置,A股风格或在未来某一时点从中小盘股强势切换至大中小盘股均衡表现阶段。中期来看,消费服务行业还将持续复苏,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。LPR已经连续15个月不变,市场流动性合理宽松,基本面较强支撑的背景下,高景气行业轮动上涨将带动市场继续呈震荡向上走势。

2、 国泰君安:锂价迎第二轮上涨,看至前高

国泰君安研报称,目前电碳价格普遍在9万/吨左右,本周产业链部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价,下游企业从抗拒涨价到逐步接受,这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次的上涨,标志着锂价的第二轮上涨。我们预计,锂行业供需紧张将愈演愈烈,锂行业在下半年或进入硬短缺,随着下游企业锂的采购量增加,下游对采购的态度将从正常采购到补库到抢货的演变,而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的,我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

3、海通证券:建议多关注锂电池炒作之后的智能驾驶概念

海通证券表示,从技术上看,A股各指数正处在多头排列中,创业板指再创多年新高,或将带动其它指数继续走高,预计A股短期尚不具备出现较大的系统性风险,投资者此时还可以保持适当乐观。行业方面,与锂矿相关的个股表现极为抢眼,部分个股甚至创出历史新高。不过该板块的获利已经非常丰厚,随时可能出现获利回吐的风险,因此不建议投资者此时再去追高。建议投资者可适当关注其它与新能源车相关的车载电子和智能驾驶等领域。另外,由于河南汛情严重,与防汛相关的青龙管业“一”字涨停;受此影响,相关的防汛、建材及基建概念股也可以适当关注。在操作方面,由于热点轮动是A股的常态,在国内市场整体向好的背景下,建议多关注锂电池炒作之后的智能驾驶概念,或者直接选择智能驾驶ETF基金。稳健的投资者也可选择超跌的绩优板块,如:家电、医药、券商等。

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